Kapitalmarktberatung

Höchste Diskretion und professionelle Umsetzung

Unsere Erfahrung bei Kapitalmarkttransaktionen basiert auf einer langen Tradition: Schon 1742 war ein Mitglied der Familie Metzler im Börsenvorstand der Stadt Frankfurt am Main vertreten. Unser professioneller Rat beruht auf einer einzigartigen Kombination aus Spezial-Know-how und Unabhängigkeit: Bei uns haben die Kunden die Gewähr, dass wir uns ihr Anliegen kompromisslos zu Eigen machen können, weil wir keine eigenen Finanzierungs- und Platzierungsinteressen und keinen Eigenhandel haben. Unser Leistungspektrum erstreckt sich von Börseneinführungen und Secondarys/Umplatzierungen über Übernahmeangebote zu Delistings/Squeeze-outs und Fairness-Opinions bis hin zu Defense-Strategien.

Umfassende Beratung in allen Phasen einer Börsenplatzierung
Bei Börseneinführungen und Secondarys steht das Ziel des Kunden im Vordergrund, die Anteile reibungslos und zu bestmöglichen Konditionen zu platzieren. Konsequenterweise beteiligen wir uns nicht an Konsortien, um unsere Kunden frei von Interessenkonflikten zu beraten. Bei IPOs unterstützen wir Sie zum Beispiel bei der Strukturierung des Börsenobjektes, der Auswahl des Platzierungskonsortiums, der Entwicklung der Investmentstory, beim Platzierungsverfahren und bei der Anlegerstruktur. Profitieren auch Sie davon, dass wir Vorgehen und Interessenlage der Konsortialbanken, Investoren und Analysten kennen und daher im Vorfeld einer Platzierung antizipieren können - für Ihren optimalen Platzierungserfolg.

Höchste Diskretion und Professionalität auch bei Übernahmeangeboten
Diskretion gehört zu unserem Selbstverständnis als Investmentbank im Familienbesitz und ist Teil unseres unabhängigen Geschäftsmodells. Zusammen mit unserer Erfahrung und Professionalität macht uns das zu Ihrem prädestinierten Partner bei Übernahmeangeboten, der bei Bedarf auch als zentrale Einreichungs- und Umtauschstelle(Tender-Agent) fungiert. Wir helfen Ihnen dabei, ein maßgeschneidertes Konzept zu erarbeiten, ein überzeugendes Angebot zu formulieren sowie die Transaktion zu steuern. Bei Delistings und Squeeze-outs übernehmen wir zudem die technische Abwicklung aus einer Hand.

Fairness-Opinions: Tragfähige Basis für Stellungnahmen zu Übernahmeangeboten
Vor allem bei kapitalmarktnahen Transaktionen gehört es heutzutage zum Marktstandard, eine Fairness-Opinion einzuholen. Als unabhängige Bank mit exzellenter Reputation legen wir mit einer Fairness-Opinion die tragfähige Grundlage für Ihre begründete Stellungnahme. Weiterer Vorteil: Sie dokumentieren mit unserer Fairness-Opinion gegenüber dem Kapitalmarkt, dass Sie Ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen sind, und reduzieren dadurch schon im Vorfeld mögliche Klagerisiken.

Spezialist für wirkungsvolle Strategien in der Defense-Beratung
Wir helfen Ihnen, wirkungsvoll das Risiko unfreundlicher Übernahmen zu minimieren. Dazu gehört, einen Katalog präventiver Abwehrschritte zu entwickeln sowie ein Defense-Manual und eine Kommunikations-Roadmap zu erarbeiten, um im Ernstfall eine schnelle Antwort auf ein unerwünschtes Übernahmeangebot geben zu können. Wir entwickeln Konzepte, um den Wert Ihres Unternehmens zu steigern und dieses Potenzial überzeugend zu kommunizieren. Nutzen Sie unsere Erfahrung, und nehmen Sie potenziellen feindlichen Übernehmern bereits im Vorfeld "den Wind aus den Segeln". Gerne unterstützen wir Sie dabei - bei präventiven Schritten ebenso wie im "Ernstfall".

Breit gefächertes Kapitalmarkt-Know-how
Mit Metzler als Ihrem Equity-Advisor profitieren Sie vom Know-how einer in allen kapitalmarktrelevanten Bereichen breit aufgestellten Investmentbank - ohne eigene Finanzierungs- oder Platzierungsinteressen. Wir kennen den Kapitalmarkt und seine Mechanismen; in der Bankenlandschaft haben wir beste Kontakte und genießen hohe Akzeptanz. Sprechen Sie uns an, und überzeugen Sie sich selbst von unseren Qualitäten!