Metzler Fund Xchange: Erfolgreiche Zwischenbilanz nach fünf Jahren

Full-Service-Fondsplattform verwaltet 7,6 Mrd. Euro und kooperiert mit ca. 2.000 unabhängigen Vertriebspartnern

Die vollelektronische Fondshandelsplattform Metzler Fund Xchange (MFX) feiert ihr fünfjähriges Bestehen. Mit einem Angebot von ca. 5.500 handelbaren Fonds von etwa 150 Fondsanbietern und einem verwalteten Vermögen von aktuell 7,6 Mrd. EUR für private und institutionelle Anleger zählt MFX zu den festen Größen auf dem deutschen Markt für Fondsplattformen. Rund 2.000 unabhängige Finanz- und Vermögensberater nutzen MFX als umfangreiches Service- und Abwicklungsinstrument.

Ein Großteil des auf MFX verwalteten Vermögens entfällt auf das Geschäft mit institutionellen Kunden. Für zahlreiche namhafte Adressen wie KPMG, Boston Consulting, Henkel sowie die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) verwaltet Metzler über MFX Wertkonten im Rahmen des Pension Managements. Für das Versorgungsunternehmen EnBW agiert Metzler als Master-KAG, wobei die Portfolioverwaltung auf MFX gebündelt wird. Darüber hinaus wird das komplette Fondsgeschäft für ein namhaftes Privatbankhaus über MFX abgewickelt. Sehr erfolgreich konnte sich MFX auch bei Privatanlegern etablieren, deren Fondsdepots von unabhängigen Vertriebspartnern über MFX betreut und verwaltet werden.

Seit dem Start im März 2002 ist MFX in enger Kooperation mit den Vertriebspartnern ständig an neue Marktanforderungen angepasst worden. Zu den Weiterentwicklungen zählen das Vermögensverwaltungstool für die standardisierte Erstellung und Überwachung von Fondsdepots sowie zahlreiche Beratungsmodule, mit denen Vertriebspartner ihren Kunden maßgeschneiderte Fondslösungen anbieten können – abgestimmt auf ihre Anlageziele und Risikopräferenzen.

Derzeit treibt Metzler die Umsetzung der EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) intensiv voran. Zahlreiche Plattformmodule wie das Beratungs- und Depotoptimierungstool sowie Reports, die Vertriebspartner für die Fondsdepots ihrer Kunden erstellen können, werden derzeit auf die MiFID-Anforderungen ausgerichtet. Die konsequente Umsetzung der MiFID-Vorgaben durch Metzler wird dazu führen, dass auch MFX-Vertriebspartner selbst „MiFID-fähig“ werden. Dies wird ihnen die Kundenbetreuung noch weiter erleichtern.

Zu den wichtigsten Neuerungen im laufenden Jahr zählt das MFX-Konto, womit sich das Leistungsspektrum auf MFX enorm erweitert. Das MFX-Konto fungiert ab dem vierten Quartal 2007 als laufendes Verrechnungskonto, über das sich alle Zahlungsbewegungen der Anleger innerhalb von MFX abwickeln lassen. Das Konto kann jederzeit Guthaben für Investitionen im Kundendepot bereithalten. Vorteilhaft ist dies zum Beispiel bei Tauschaufträgen: Dadurch lassen sich Verzögerungen zwischen Verkaufs- und Kauftransaktion vermeiden, alle Kundenaufträge werden zum nächstmöglichen Preis ausgeführt. So kann noch schneller auf Marktentwicklungen reagiert werden.

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