Privat Portfolio Plan:Vermögensverwaltungsfonds mit attraktiven Ergebnissen & abgeltungssteuerfreundlicher Ausrichtung
Der Privat Portfolio Plan erwirtschaftete als professionelles Vermögensverwaltungskonzept seit seiner Auflegung vor gut zwei Jahren attraktive Resultate bei geringer Volatilität. Denn stärkere Marktschwankungen konnten durch konsequentes Risiko-Controlling weitgehend abgefedert werden. Die drei Fonds erzielten seit Auflegung je nach Risikoprofil Wertzuwächse bis zu 16,8 %*. Mit Blick auf die kommende Abgeltungssteuer profitieren Anleger zudem durch steuerfreie Umschichtungen auf Fondsebene zwischen den Anlageklassen Aktien, Renten, Geldmarktpapiere, Immobilien- und Hedgefonds.Mit dem Privat Portfolio Plan partizipieren Anleger wahlweise in drei verschiedenen Risikoklassen in nur einer Produktlösung an den Marktchancen eines breiten Anlagespektrums. Die breite Streuung des Vermögens reduziert das Risiko und macht es möglich, gleichzeitig die Renditechancen der wichtigsten Anlagebereiche zu nutzen, ohne dass sich der Anleger selbst um Ein- und Ausstiegszeitpunkte Gedanken machen muss. Damit bietet der Privat Portfolio Plan ein umfassendes Vermögensmanagement in einem Fonds.
Die jüngsten Börsenturbulenzen im Zuge der Subprime-Krise in den USA wurden durch rechtzeitig eingesetzte Absicherungsstrategien und eine breite Streuung der Anlageklassen aufgefangen. Trotz des volatilen Marktverlaufs verbuchten die Fonds im laufenden Jahr je nach Risikoprofil Wertzuwächse zwischen 3,3 und 5,5 %*. Seit Auflegung betrugen die Wertsteigerungen 6,6 %* im PPP1, 12,0 %* im PPP2 und 16,8 %* im PPP3.
"Wir gehen davon aus, dass die Märkte auch im weiteren Jahresverlauf schwanken werden. Auch wenn die US-Subprime-Krise aktuell etwas an Schärfe verloren hat, wird sie die Märkte weiterhin beeinflussen. Die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind jedoch intakt und unterstützen die Gewinnentwicklung der Unternehmen", kommentiert Martin Luley, Leiter des Aktienmanagements bei Metzler, die Marktaussichten. Die im laufenden Jahr tendenziell leicht defensivere Ausrichtung der Fonds mit Put-Absicherungen im Aktiensegment wurde zuletzt etwas neutralisiert. Damit setzt das Fondsmanagement taktisch auf eine vorübergehende Erholung am Aktienmarkt. Strategisch gesehen bleiben die Portfolios weiterhin ausgewogen strukturiert.
Steuerfreie Umschichtungen auf Fondsebene
Umschichtungen des Fondsmanagements auf Ebene der Privat-Portfolio-Plan-Fonds – und damit auch die Realisierung von Gewinnen – bleiben nach derzeitigem Stand ab 2009 von der Abgeltungssteuer unberührt. Somit profitieren Anleger gewissermaßen doppelt vom Anlagekonzept des Privat Portfolio Plans: zum einen von der aktiven internationalen Vermögensverwaltung, zum anderen von der abgeltungssteuerfreundlichen, an wechselnden Marktbedingungen angepassten Portfoliosteuerung.
Nähere Informationen zu den Fonds des Privat Portfolio Plan finden interessierte Anleger auf der Website www.privat-portfolio-plan.de oder unter www.metzler-fonds.de.
Fondsdaten im Überblick
| Auflegung | 1. August 2005 |
| Investmentgesellschaft | Metzler Investment GmbH |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 1.11 bis 30.10. |
| Fondswährung | EUR |
| Privat Portfolio Plan 1 | Privat Portfolio Plan 2 | Privat Portfolio Plan 3 | |
| Risikoklasse | Mittel | Hoch | Sehr hoch |
| Anlagehorizont | Mittelfristig (ab 3 Jahre) | Langfristig (mind. 5 Jahre) | Langfristig (deutlich über 5 Jahre) |
| Ausgabeaufschlag | 3,5 % | 4,0 % | 4,5 % |
| Verwaltungsvergütung | 1,60 % p.a. | 1,75 % | 1,90 % |
| Wertentwicklung*(seit Auflegung kumuliert) | 6,8 % | 12,0 % | 16,8 % |
| WKN | A0D8QG | A0D8QH | A0D8Qj |
| ISIN | DE000A0D8QG7 | DE000A0D8QH5 | DE000A0D8QJ1 |
Die Metzler Investment GmbH ist eine Schwestergesellschaft der 1674 gegründeten Frankfurter Privatbank B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, der ältesten unabhängigen Privatbank Deutschlands in ununterbrochenem Familienbesitz. Die Kapitalanlagegesellschaft gehört zu Metzlers Kerngeschäftsfeld Asset Management mit einem verwalteten Vermögen von ca. 35 Mrd. EUR (Stand: Oktober 2007).
Ansprechpartner für Presse-Informationen:
Jörg-Matthias Butzlaff, Telefon (0 69) 21 04 - 49 75,
E-Mail: MButzlaff@metzler.com
Carsten Krüger, Telefon (069) 21 04 - 14 23,
E-Mail: CKrueger@metzler.com
