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Absolute-Return-Fonds Nordea 1 – Heracles LongShort mit 7,2 %* Wertzuwachs seit Auflegung am 12. März 2008
Wertsicherungsfonds Metzler TORERO MultiAsset hält Wertuntergrenze erfolgreich
Die Finanzkrise bescherte Anlegern in Aktienfonds in diesem Jahr einen Verlust von durchschnittlich mehr als 30 %. Zu den wenigen Fondskonzepten, die sich erfolgreich dem Abwärtssog der Börsen entgegenstemmen, gehören der Absolute-Return-Fonds Nordea 1 – Heracles LongShort MI Fund und der Wertsicherungsfonds Metzler TORERO MultiAsset. Die Heracles-Strategie zielt auf stabile Erträge auch in schwierigen Börsenphasen und erzielt bislang absolut positive Renditen; das ebenfalls regelgebundene TORERO-Konzept sorgt mit einer angestrebten Wertuntergrenze für eine Begrenzung von Verlusten.
Heracles LongShort – kontinuierlicher Wertzuwachs in jeder Marktlage angestrebt
Ziel des von Metzler gemanagten und von Nordea verwalteten Fonds ist es, mittelfristig und unabhängig vom Einstiegszeitpunkt eine stetige positive Rendite von durchschnittlich
2 bis 4 %-Punkten pro Jahr über dem aktuellen Geldmarktsatz zu erwirtschaften – bei einer angestrebten jährlichen Volatilität von 6 bis 7 %*. Der Fonds investiert in bis zu 50 inter-nationale Märkte und kann sowohl Long- als auch Short-Positionen aufbauen. So kann der Anleger von steigenden ebenso wie von fallenden Kursen profitieren. Die Steuerung erfolgt börsentäglich auf Basis eines prognosefreien und regelgebundenen Ansatzes. Eine antizyklische Komponente trägt dazu bei, die Fondsperformance zu verstetigen. So lässt sich trotz schwankender Märkte langfristig ein kontinuierlicher Zuwachs erzielen, wie auch die Entwicklung des Fonds in diesem Jahr belegt.
Seit Auflegung des Fonds im März 2008 erwirtschaftete der Heracles LongShort mit einem Wertzuwachs von 7,2 % eine absolut positive Rendite (Stand: 12.12.2008, BVI-Methode)*. Insbesondere in der besonders schwierigen zweiten Jahreshälfte spielte der Fonds seine Stärken aus. Eine deutliche Short-Gewichtung von Aktien seit Juli sowie die Sicherung von Gewinnen im Anlagesegment Aktien und bei Währungen summierten sich im September zu einem Plus von 5,34 %. Im Oktober schnitt der Fonds mit einem Zuwachs von 5,80 % sogar noch besser ab. „Dies ist angesichts drastisch fallender Kurse an den internationalen Aktienmärkten umso bemerkenswerter“, so Nader Purschaker, Geschäftsführer bei der Metzler Asset Management GmbH und als Leiter des Rententeams verantwortlich für die quantitativen Konzepte.
TORERO MultiAsset – regelgebunden zum Erfolg
Der Fonds Metzler TORERO MultiAsset wird ebenfalls nach einem quantitativen prognose-freien Konzept gesteuert. Seit der Auflegung im Juli 2006 investiert er regelgebunden in die jeweils passende Mischung aus europäischen Aktien-, Renten und Geldmarktpapieren. Wie der Heracles LongShort basiert auch der TORERO MultiAsset auf der Strategie, die Anlage-struktur schnell und flexibel an die jeweilige Marktsituation anzupassen. Im Unterschied zum Heracles LongShort werden keine Short-Positionen eingegangen.
„Um die Werte der Anleger nach Möglichkeit zu sichern, haben wir uns zum Ziel gesetzt, eine angestrebte jährliche Wertuntergrenze von 94 % nicht zu unterschreiten*“, so der verantwortliche Portfoliomanager Iven Kurz. Deshalb reduzierte das TORERO-System die Aktienquote des Fonds bereits im Mai auf nahezu 0 %. Die Rentenquote wurde im Jahresverlauf ebenfalls Schritt für Schritt heruntergefahren, sodass der Fonds seither überwiegend im Geldmarkt investiert ist. So konnte in einem der schlimmsten Aktienjahre aller Zeiten der Wertverlust für die Anleger auf rund 6 %* begrenzt werden. „Damit hat der Fonds eines seiner wichtigsten Ziele erreicht. Denn für ein langfristig positives Ergebnis ist es wichtiger, die Auswirkung negativer Jahre zu begrenzen, als in einzelnen Jahren Spitzenergebnisse zu erzielen“, so Kurz.
Mehr Informationen zu beiden Fonds finden Sie auf unserer Fonds-Website www.metzler-fonds.com oder unter www.heracles-longshort.com.
Presse-Informationen
Jörg-Matthias Butzlaff
Tel. (0 69) 21 04 - 49 75
E-Mail: MButzlaff@metzler.com
Christina Ullrich
Tel. (0 69) 21 04 – 14 13
E-Mail: CUllrich@metzler.com
* Stand: 12. Dezember 2008. Die angestrebte Zielrendite kann weder garantiert noch zugesichert werden und bezieht sich in jedem Fall auf ein langfristiges Investment. Kurz- und mittelfristig kann das Fondsergebnis deutlich vom angestrebten Renditeziel abweichen und je nach Marktentwicklung auch zu Kursverlusten führen. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
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