Wertuntergrenze beim Metzler TORERO MultiAsset
auf 96,5 % angehoben
Wertuntergrenze beim Metzler TORERO MultiAsset auf 96,5 % angehoben - Total-Return-Konzept wahrt Chancen auf weiter steigende Aktienkurse. Die beim Metzler TORERO MultiAsset für das Jahr 2006 angestrebte Fondspreisuntergrenze von 94 Euro ist auf 96,50 Euro angehoben worden. Dies entspricht 96,5 % des Erstausgabepreises von 100 Euro am 3. Juli 2006. Durch diese Anhebung partizipieren Anleger weiterhin in vollem Maße an steigenden Kursen auf den Aktienmärkten - bei gleichzeitig verringertem Verlustrisiko.Die sehr gute Entwicklung an den Aktienmärkten führte dazu, dass die Aktienquote im Fonds in den vergangenen Wochen systembedingt zügig aufgebaut wurde. Metzler reagiert jetzt mit der Anhebung der Wertunter- grenze auf die bereits weitgehend erreichte maximale Aktienquote. Die nach wie vor tendenziell steigenden Aktienkurse veranlassen das mathematisch basierte TORERO-System, einen weiteren Aufbau der Aktienquote anzuzeigen. Durch die nach oben angepasste Wertuntergrenze kann das zusätzliche Risikobudget zur weiteren Partizipation an steigenden Kursverläufen genutzt werden. Im gleichen Zuge sind Anleger im Falle einer starken Marktkorrektur bis zum Jahresende stärker abgesichert, da nun ein Mindestfondspreis von 96,50 Euro statt 94 Euro gilt.
Die angestrebte Wertuntergrenze im Metzler TORERO MultiAsset beträgt grundsätzlich 94 % und wird einmal jährlich zum Jahresbeginn für das gesamte Kalenderjahr festgelegt. Sie bezieht sich jeweils auf den Fondsanteil- preis zum vorangegangenen Stichtag (30.12.) und gilt für alle Anleger gleichermaßen. Am ersten Börsentag des Jahres 2007 gelten als Wertuntergrenze also 94 % des Fondsanteilpreises am 30.12.2006.
Zum Produkt: Der Metzler TORERO MultiAsset verbindet den Total-Return-Gedanken mit einem Wertsicherungskonzept. Der Fonds nutzt Marktchancen optimal durch eine Multi-Asset-Strategie, mit der immer dort investiert wird, wo aktuell die Ertragschancen am höchsten sind, und begrenzt gleichzeitig die Verlustrisiken durch das Halten einer gewünschten Wertuntergrenze. Für die meisten Anleger ist es unerheblich, mit welcher Vermögenszusammenstellung sie dieses Ziel erreichen. Dem Fonds liegt daher folgendes Konzept zugrunde: Er investiert in Aktienanlagen, wenn der Aktienmarkt hohe Zuwächse erzielt, legt in Rentenwerte an, wenn der Rentenmarkt höhere Ertragschancen verspricht, und schichtet systematisch in Geldmarktpapiere um, wenn weder Aktien- noch Rentenwerte attraktiv sind. Um gleichzeitig das Risiko weitest- gehend zu begrenzen und das individuelle Verlustrisiko für den Anleger besser kalkulierbar zu machen, strebt das Fondsmanagement an, eine Wertunter- grenze von 94 % des Portfoliowertes zum Ende eines Kalenderjahres zu halten.
Die Metzler Investment GmbH ist eine Schwestergesellschaft des 1674 gegründeten Frankfurter Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, der ältesten unabhängigen Privatbank Deutschlands in ununterbrochenem Familienbesitz. Die Kapitalanlagegesellschaft gehört zu Metzlers Kerngeschäftsfeld Asset Management mit einem verwalteten Vermögen von ca. 35 Mrd. EUR
(Stand: Oktober 2006).
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