Kompass für nachhaltiges Investieren

Mit der Fondspyramide von Metzler schaffen wir Transparenz für Anleger: Wir möchten Nachhaltigkeit und nachhaltiges Investieren verständlich und erlebbar machen, Investitionen wirksam steuern und einen Beitrag zu einer verantwortungsvollen Zukunft leisten.

Nachhaltigkeit ist bei Metzler kein Modewort, sondern ein zentrales Element unseres Handelns. Um Anlegern die Orientierung zu erleichtern, haben wir 2025 die Metzler Fondspyramide eingeführt (vgl. Abb. unten). Sie gliedert unsere Publikumsfonds in drei Fondsfamilien:

• Integration / Integration+ – ESG-Faktoren werden systematisch berücksichtigt. Für die Kategorie „Integration+“ berücksichtigen wir weitere wertebasierte Ausschlusskriterien, die sich an den Mindestausschlusskriterien des FNG-Siegels orientieren, dem Qualitätsstandard für nachhaltige Fonds im deutschsprachigen Raum.
• Sustainability – hier nutzen wir den gleichen ESG-Integrationsprozess wie für die Produktfamilie „Integration“, ergänzen ihn jedoch um die Ausschlusskriterien gemäß den EU-Referenzwerten für den klimabedingten Wandel.
• Ethical Values – höchste ethische Maßstäbe und messbare Wirkung mit Fokus auf die Nachhaltigkeitsziele der UN (UN SDGs). Neben zusätzlichen klimabezogenen ESG-Informationen bei der ESG-Integration werden auch strenge ethisch-nachhaltige Ausschlüsse berücksichtigt, die über die Ausschlüsse der Fondsfamilien „Integration und Integration+“ sowie „Sustainability“ hinausgehen. Der Fonds tätigt nachhaltige Investitionen von mindestens 90 Prozent gemäß der Offenlegungsverordnung mit dem Ziel, den Klimaschutz zu unterstützen.

Diese Struktur bietet einen klaren Überblick, macht die Unterschiede der Nachhaltigkeitsansätze sichtbar und ermöglicht es, unterschiedliche Anlageziele gezielt umzusetzen.