13.8.2019

Fondsplattform MFX: Verstärkter Fokus auf institutionelle Investoren

Ab 2020 wird sich das Angebot unserer Fondsplattform Metzler Fund Xchange (MFX) ausschließlich an institutionelle Kunden richten. Dies geht einher mit einem Fokus auf diese Kundengruppe und ihren Bedarf. Wir wollen uns weiter darauf konzentrieren, innovative Investmentlösungen zu entwickeln und umzusetzen. Dazu gehört auch der Einsatz von Publikumsfonds.

Metzler Fund Xchange – Servicequalität bei der Depotführung

Konzentration auf konzeptionelle Stärken

Auf der Suche nach positiver Rendite müssen Investoren im Niedrigzinsumfeld höhere Risiken in Kauf nehmen. Schon seit Ende der 1990er-Jahre befassen sich Spezialisten im Metzler Asset Management mit der Ausrichtung von Kundenportfolios am zur Verfügung stehenden Risikobudget. In diesem Zusammenhang entwickeln wir unsere innovativen Multi-Asset-Konzepte stetig weiter – ebenso wie die aktiven Stock-Picking-Ansätze im Aktien- und Rentenportfoliomanagement. In der Entwicklung von Strategien und der individuellen Umsetzung sehen wir unsere Stärke. Auch in der Wahrnehmung unserer Kunden sind nicht standardisierte Dienstleistungen und innovative Produkte als Metzler-typisch verankert. In diesem Sinne werden wir das institutionelle Geschäft weiter ausbauen.

Das ist auch der Grund dafür, dass das Bankhaus Metzler zum 1. Januar 2020 die Retaildepots von MFX an die zur Fidelity-Gruppe gehörende FIL Fondsbank (FFB) übertragen wird. Für unsere institutionellen Kunden steht das MFX-Fondsuniversum weiterhin zur Verfügung – mit mehr als 15.000 Investmentvermögen von rund 280 Verwaltungsgesellschaften und mit den institutionellen Share-Klassen der Metzler-Publikumsfonds.

Dr. Marco Schulmerich
Dr. Marco Schulmerich, Mitglied des Partnerkreises
B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG

Publikumsfonds ergänzen Mix der Ertragsquellen

Die Konzepte, die wir für unsere institutionellen Kunden entwickeln, beziehen Publikumsfonds mit ein. Der wichtigste Grund dafür ist, dass die Anleger Publikumsfonds zur Diversifikation nutzen, und zwar nach Asset-Klassen, nach Regionen und nach Asset-Managern.

Die Vorteile von Publikumsfonds in institutionellen Portfolios liegen auf der Hand:

  • Mit Publikumsfonds lässt sich gezielt in diejenigen Anlagesegmente und -themen der strategischen Anlagestruktur investieren, für die bei einer reinen Spezialfondslösung das Volumen nicht ausreicht.
  • Ein Vergleich der Leistungsstärke ist aufgrund der hohen Transparenz und des nachvollziehbaren Track-Records im Publikumsfondssegment leicht möglich.
  • Die Anlagestruktur lässt sich sehr effizient und schnell über Investments und Desinvestments von Publikumsfondsanteilen anpassen.

Auch kleinere institutionelle Vermögen von Stiftungen,  Verbänden und Unternehmen können mit Publikumsfonds also stärker diversifiziert werden.

Einfache Abwicklung über MFX

Die Plattform Metzler Fund Xchange hat unseren Kunden bei der Investition in Publikumsfonds bisher gute Dienste geleistet: Durch die einfache Kommunikation mit nur einer Orderstelle, einen strukturierten Workflow und das einheitliche, übersichtliche Reporting wird die Anlage in Publikumsfonds transparenter und wirtschaftlicher. Kostenvorteile für den Investor entstehen durch das Delegieren von Vertragsverhandlungen und den Wegfall des personalaufwendigen Controllings. Metzler übernimmt unter anderem das gesamte Inkasso, die Plausibilitätsprüfung und die Weiterleitung etwaiger Vergütungsansprüche. Das Ordern von Publikumsfonds erfolgt in einem vollelektronischen „Straight-through-Prozess“ – Aufträge werden in einem standardisierten Format übermittelt, die Geldregulierung zwischen Bank und Kunde ist normiert.

In der Gesamtallokation können Publikumsfonds ein wichtiger Baustein sein. Wir werden unsere Produkte und auch MFX so weiterentwickeln, dass sie in den Portfolios unserer institutionellen Kunden auch langfristig merkbar wertschöpfend wirken.

Weitere Informationen unter Metzler Fund Xchange.

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Stand: Juli 2018