Metzler Global Ethical Values

Nachhaltige Kapitalanlagen haben längst ihr Nischendasein verlassen und sind innerhalb des weltweiten Investmentuniversums zu einem zentralen Trend geworden. Bei dieser Vielfalt von nachhaltigen Produkten kann der Überblick für die passende Kapitalanlage verloren gehen.

Mit dem indexnahen Aktienfonds Metzler Global Ethical Values eröffnen wir Ihnen ein globales Investmentuniversum, das eine Vielzahl von Nachhaltigkeitsaspekten berücksichtigt. Als sogenannter Artikel-9-Fonds besteht sein Anlageuniversum insbesondere aus Aktien ökologisch nachhaltiger Unternehmen.

Die Merkmale des Metzler Global Ethical Values

Attraktives Investment

Werteorientiert und klimafreundlich investieren mit Metzler

Strenge ESG-Kriterien

Der am 22. September 2021 aufgelegte Metzler Global Ethical Values (ISIN DE000A2QGBH0) zielt darauf ab, Anleger bei der Reduzierung von Klimarisiken in ihren Portfolios zu unterstützen. Neben klimabezogenen ESG-Kriterien werden auch strenge ethisch-nachhaltige Ausschlüsse berücksichtigt. Gleichzeitig ermöglicht er eine vollständige Partizipation am Ertragspotenzial globaler Aktienmärkte.

Der indexnahe Publikumsfonds bildet den Aktienindex Global Ethical Values (GEVX) ab, an dessen Konzipierung Metzler Asset Management maßgeblich beteiligt war.

Der Metzler Global Ethical Values, als indexnaher, nachhaltiger und kosteneffizientes Aktienbasisinvestment, erweitert das bestehende Fondsuniversum an aktiv verwaltet Metzler-Fonds.

Erhalten Sie einen kurzen Einblick in die Titelselektion.

Ausgesprochen klimafreundlich

Nachhaltig investieren – mit Metzler Asset Management

Das Klima im Visier

Institutionelle Investoren wie auch Privatanleger wollen mit gezielten Investitionen einen Beitrag zu einer kohlenstoffärmeren Ökonomie leisten.

Mit dem Metzler Global Ethical Values investieren Anleger in eine nachhaltige Investmentlösung. Durch klimabezogener Ausschlusskriterien wird der CO2-Fußabdruck¹ des Fonds im Vergleich zu einem traditionellen globalen Aktienindex, beispielsweise dem MSCI-Welt-Index, signifikant gesenkt.

Erreicht wird dies durch das konsequente und transparente Einbeziehen klimabezogener ESG-Kriterien. So führen klimabasierte Selektionskriterien zu einem Ausschluss von Geschäftsmodellen, die beispielsweise auf fossilen Brennstoffen beruhen, wie die Förderung und Verstromung von Kohle.

¹ Bemessen an der durchschnittlich verursachten Treibhausgas-Emission pro 1 Mio. EUR Umsatz

Der Metzler Global Ethical Values unterstützt Investoren beim Reduzieren von Klimarisiken innerhalb ihres Portfolios. Gleichzeitig bietet er die Chance, vollständig am Ertragspotenzial globaler Aktienmärkte zu partizipieren.

Ausgeprägt ethisch-nachhaltig

Unterzeichner der United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI) – Metzler Asset Management

Wert- und werteorientiertes Investieren

Ethisch-nachhaltige Normen und Werte bei der Kapitalanlage zu berücksichtigen, wird Investoren zunehmend wichtig.

Mit der Strategie des indexnahen Metzler Global Ethical Values erhalten institutionelle Investoren wie Kirchen und deren Versorgungskassen sowie Stiftungen, aber auch Banken und Versicherungen eine transparente Investmentlösung, mit der konsequent Nachhaltigkeitsaspekte umgesetzt werden.

Strikt definierte Ausschlusskriterien sorgen dafür, dass Titel herausgefiltert werden, die der Anlagestrategie des Publikumsfonds nicht entsprechen.

Der Metzler Global Ethical Values berücksichtigt gleichzeitig die Vorgaben für ethisch-nachhaltige Kapitalanlagen beider christlichen Kirchen in Deutschland und Österreich. Damit werden besonders Anleger angesprochen, die ein ethisches Wertegerüst in ihrer Kapitalanlage berücksichtigt haben möchten.

Jetzt investieren

Ausführliche Informationen finden Sie auf dem aktuellen Fonds-Factsheet und im Download-Bereich zum Metzler Global Ethical Values.

Erwerb für institutionelle Kunden

Möchten Sie als institutioneller Anleger Fondsanteile erwerben, sprechen Sie uns gerne an:

Telefonisch
+49 69 2104-1111

Per E-Mail
asset_management@metzler.com

Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den Fonds Metzler Global Ethical Values werden auf unserer Homepage bereitgestellt unter www.metzler.com/konzern-nachhaltigkeit und www.metzler.com/esg.

Erwerb für Privatanleger

Eine weitere Möglichkeit für Privatanleger und institutionelle Investoren Fondsanteile zu erwerben, besteht direkt über Ihre Hausbank.

Wichtiger Hinweis

Nutzungsbedingungen/rechtliche Hinweise

Diese Unterlage der Metzler Asset Management GmbH (nachfolgend zusammen mit den verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG „Metzler“ genannt) enthält Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen, die wir für verlässlich halten. Metzler übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Metzler behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine dieser Aussagen verändert hat oder unrichtig, unvollständig oder irreführend wird.

Diese Unterlage dient ausschließlich der Information und ist nicht auf die speziellen Investmentziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse individueller Empfänger ausgerichtet. Bevor ein Empfänger auf Grundlage der in dieser Unterlage enthaltenen Informationen oder Empfehlungen handelt, sollte er abwägen, ob diese Entscheidung für seine persönlichen Umstände passend ist, und sollte folglich seine eigenständigen Investmententscheidungen, wenn nötig mithilfe eines Anlagevermittlers, gemäß seiner persönlichen Finanzsituation und seinen Investmentzielen treffen.

Vergangenheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklung. Es kann daher nicht garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden, dass ein Portfolio die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auch in Zukunft erreichen wird. Eventuelle Erträge aus Investitionen unterliegen Schwankungen; der Preis oder Wert von Finanzinstrumenten, die in dieser Unterlage beschrieben werden, kann steigen oder fallen. Im Übrigen hängt die tatsächliche Wertentwicklung eines Portfolios vom Volumen des Portfolios und von den vereinbarten Gebühren und fremden Kosten ab.

Bei den in dieser Unterlage eventuell enthaltenen Modellrechnungen handelt es sich um beispielhafte Berechnungen der möglichen Wertentwicklungen eines Portfolios, die auf verschiedenen Annahmen (z. B. Ertrags- und Volatilitätsannahmen) beruhen. Die tatsächliche Wertentwicklung kann höher oder niedriger ausfallen – je nach Marktentwicklung und dem Eintreffen der den Modellrechnungen zugrunde liegenden Annahmen. Daher kann die tatsächliche Wertentwicklung nicht gewährleistet, garantiert oder zugesichert werden.

Metzler kann keine rechtliche Garantie oder Gewähr abgeben, dass eine Wertuntergrenze gehalten oder eine Zielrendite erreicht wird. Daher sollten sich Anleger bewusst sein, dass möglicherweise in dieser Unterlage genannte Wertsicherungskonzepte keinen vollständigen Vermögensschutz bieten können. Metzler kann somit nicht garantieren, zusichern oder gewährleisten, dass das Portfolio die vom Anleger angestrebte Entwicklung erreicht, da ein Portfolio stets Risiken ausgesetzt ist, welche die Wertentwicklung des Portfolios negativ beeinträchtigen können und auf welche Metzler nur begrenzte Einflussmöglichkeit hat.

Insbesondere kann nicht garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden, dass durch ESG-Investments tatsächlich die Rendite gesteigert und/oder das Portfoliorisiko reduziert wird. Ebenso kann aus dem Ziel des „verantwortlichen Investierens“ (Definition entsprechend den BVI-Wohlverhaltensregeln) keine zivilrechtliche Haftung seitens Metzler abgeleitet werden. Die Nachhaltigkeitsberichte und weitere Informationen zur CSR-Strategie der Metzler-Gruppe sind einsehbar unter www.metzler.com/konzern-nachhaltigkeit. Informationen zu Nachhaltigkeit bei Metzler Asset Management unter www.metzler.com/esg.

Diese Unterlage ist kein Angebot oder Teil eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, noch stellt diese Unterlage eine Grundlage für irgendeinen Vertrag oder irgendeine Verpflichtung dar. Weder Metzler noch der Autor haften für diese Unterlage oder die Verwendung ihrer Inhalte. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, des geltenden Basisinformationsblatts (PRIIPs) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese und alle anderen relevanten Pflichtunterlagen, einschließlich des Prozesses zur Beilegung von Beschwerden über den Fonds sind auf www.metzler.com/fonds und www.universal-investment.com/en/ Corporate/Compliance/Ireland/ verfügbar.

Dem Anleger steht das Recht auf eine Musterfeststellungsklage nach § 606 ZPO und auf Durchführung eines Ombudsverfahrens vor dem BVI zu. Es gilt das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG).

Es kann jederzeit beschlossen werden, die Vereinbarungen über den grenzüberschreitenden Vertrieb zu beenden. In einem solchen Fall werden die Anleger über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile zurückzugeben.

Die Verwaltung der irischen OGAW-Sondervermögen obliegt der Universal-Investment Ireland Fund Management Limited in Dublin. Die Verwaltungsgesellschaft hat bei der Erstellung der Werbeunterlage nicht mitgewirkt und ist für deren Inhalte auch nicht verantwortlich, vorbehaltlich aller anwendbaren Gesetze und aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Metzler darf/dürfen diese Unterlage, davon gefertigte Kopien oder Teile davon nicht verändert, kopiert, vervielfältigt oder verteilt werden. Mit der Entgegennahme dieser Unterlage erklärt sich der Empfänger mit den vorangegangenen Bestimmungen einverstanden.

Sonstige Hinweise zu verwendeten Indizes, Ratings und sonstigen Kennzeichnungen

Die Fondskennzahlen und -ratings („die Informationen“) von MSCI ESG Research LLC („MSCI ESG“) liefern Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten in Bezug auf die zugrunde liegenden Wertpapiere in mehr als 31.000 Multi-Asset-Klassen-Publikumsfonds und ETFs weltweit. MSCI ESG ist ein eingetragener Anlageberater gemäß dem US Investment Advisers Act von 1940. Die Materialien von MSCI ESG wurden weder bei der US-amerikanischen SEC noch bei einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht oder von diesen genehmigt. Keine der Informationen stellt ein Angebot dar zum Kauf oder Verkauf oder eine Werbung oder Empfehlung eines Wertpapiers, eines Finanzinstruments oder eines Produkts oder einer Handelsstrategie, noch sollten sie als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage angesehen werden. Keine der Informationen kann dazu verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden in der vorliegenden Form zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen übernimmt das volle Risiko, das mit der Nutzung der Informationen oder der Erlaubnis hierzu verbunden ist.

Alle Rechte am CSI 300 Index („Index“) liegen bei der China Securities Index Company („CSI“). „CSI 300®“ ist eine Marke von CSI. CSI übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten und haftet nicht für Fehler im Index. CSI übernimmt keine Haftung gegenüber dem Fonds.