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Wertsicherung

Für Wertsicherungskonzepte sind mit den steigenden Zinsen die Ertragsaussichten so hoch wie seit einigen Jahren nicht mehr – insbesondere für solche mit defensiven Wertuntergrenzen. Die Ertragserwartungen steigen deutlich überproportional im Vergleich zum Geldmarktniveau. Denn höhere Zinsen haben einen doppelten Effekt: Zum einen verbessert sich die Ertragserwartung des sicheren Basisinvestments. Zum anderen erhöht sich das verfügbare Risikobudget, sodass spürbar höhere Allokationen eingegangen werden können. Bei gleicher Wertuntergrenze lassen sich somit deutlich höhere Erträge erwarten.

Mit unserer regelgebundenen Systematik können wir die Asset-Allokation von Metzler Wertsicherung permanent an das aktuelle Marktumfeld anpassen. Die Historie zeigt, dass sich so die Performance über verschiedenste Marktverläufe erfolgreich verstetigen lässt.

Metzler Wertsicherungslösungen: Risiken beherrschen, Erträge stabilisieren

Maßgeschneiderte Lösungen

So unterschiedlich die Geschäftsfelder für Sie als institutionelle Investoren sind, so unterschiedlich ist auch Ihr Bedarf:

  • Stetige Erträge zur Deckung von Leistungsverpflichtungen
  • Flexible Lösung für betriebliche Versorgungssysteme
  • Mindestrenditen zur Finanzierung von Pensionszusagen
  • Kurz- bis mittelfristige Investition freien Kapitals in hochliquide Anlagevehikel
  • Konservative Anlage mit Fokus auf Kapitalerhalt, auf Wunsch ergänzt um Nachhaltigkeitsaspekte
  • Maßgeschneiderte Risiko-Overlay-Lösungen.

Als Spezialist für Wertsicherung bieten wir seit rund 20 Jahren maßgeschneiderte Lösungen, basierend auf diesen Strategien: 

  • Risikobudget-Steuerung mit fester Wertuntergrenze*
  • Drawdown-Steuerung mit weicher Wertuntergrenze*
  • Risiko-Overlay.

Die Produktpalette umfasst Publikumsfonds mit unterschiedlichen Wertuntergrenzen*, maßgeschneiderte Spezialfonds und individuelle Risiko-Overlay-Lösungen für bereits bestehende Masterfonds. Basis aller Wertsicherungslösungen ist die dynamische, regelgebunden gesteuerte Asset-Allokation. 

Unsere Kunden individuell zu betreuen ist uns wichtig – bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

* Die Wertuntergrenze bezieht sich auf einen Zeitraum von zwölf Monaten, bei Publikumsfonds auf das Kalenderjahr. Es kann weder garantiert noch zugesichert oder gewährleistet werden, dass die Wertuntergrenze gehalten wird.

Videoreihe Investment-Espresso

Modernes Risikomanagement – keine 0/1-Entscheidung

Özgür Atasever und Mathias Weil verantworten unterschiedliche Strategien für Risikomanagement im Hause Metzler. In der Videoreihe Investment-Espresso sprechen sie über die Notwendigkeit von Risikomanagement, wie modernes Risikomanagement funktionieren sollte und wie es die Performance optimieren kann.

Investment-Espresso - Modernes Risikomanagement. Mathias Weil und Özgür Atasever im Gespräch.

Konzentriert & kurz: Experten geben Auskunft über Risikomanagement aus dem Hause Metzler. Nehmen Sie sich einen Espresso lang Zeit, um sich aus erster Hand zu informieren.

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Portfoliomanagement

Metzler Asset Management hat langjährige Erfahrung in der Entwicklung und im Management regelbasierter Investmentstrategien. Gemeinsam mit universitären Einrichtungen begann 1999 die Erforschung quantitativer Methoden im Portfoliomanagement. Damit wurde die theoretische Grundlage für unsere Wertsicherungsstrategien geschaffen – und für die dynamische Steuerung von Anleihen- und Multi-Asset-Portfolios.

Inzwischen entwickelt und betreut ein spezialisiertes Team von mehr als 20 Wissenschaftlern, Portfoliomanagern und Programmierern die maßgeschneiderten Absolute-Return- und Wertsicherungsstrategien für unsere Kunden. Durch Kooperationen mit universitären Einrichtungen fließen aktuelle wissenschaftliche Methoden und Forschungsergebnisse fortlaufend in das tägliche Asset-Management ein. So stellen wir sicher, dass wir in puncto innovative Produkte führend bleiben. 

Wertsicherungsstrategien bieten wir seit 2001 an. Seither haben uns unsere Kunden ein Vermögen von 15,2 Mrd. EUR (Stand: 30.12.2021) anvertraut, das wir im Rahmen unserer Absolute-Return- und Wertsicherungsstrategien verwalten. Dass die Metzler-Wertsicherungsstrategien ihre Ziele erreichen, haben sie auch in den besonders schwierigen Marktphasen der vergangenen Jahre bewiesen.

Unser Team für Wertsicherung

Matthias Weil
Mathias Weil

Christoph Sporer, Abteilungsdirektor
Christoph Sporer

Patrick Steiner, Portfoliomanager, Metzler Asset Management
Patrick Steiner

Kai Lepper, Metzler Asset Management GmbH
Kai Lepper

Jonas Hettiger, Portfoliomanager Absolute Return & Wertsicherung, Metzler Asset Management
Jonas Hettiger

Carsten Müller, Stellv. Abteilungsdirektor
Carsten Müller

Anna Frank, Metzler Asset Management GmbH
Anna Frank

Bastian Greß, Portfoliomanager Absolute Return & Wertsicherung bei Metzler Asset Management
Bastian Greß

Nikola Selakovic
Nikola Selakovic

Kristin Pritzel, Portfoliomanagerin Absolute Return und Wertsicherung, Metzler Asset Management
Kristin Pritzel

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