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Kundengruppe Unternehmen & Verbände

Maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmenskunden

Maßgeschneiderte Lösungen bei Metzler Asset Management

 

Ob DAX-Konzern oder mittelständisches Familienunternehmen: Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von Dienstleistungen, die ineinandergreifen und zu ganzheitlichen Lösungen aus einer Hand wachsen können – von der risiko- und ertragsoptimierten Vermögensanlage im Rahmen der strategischen Liquiditätssteuerung bis hin zu einer bedarfsgerechten Verwaltung und Kapitalanlage zur Unterlegung von Pensionsverpflichtungen (Planvermögen). Die Ansprechpartner aus unserem Haus stehen Ihnen für Ihre Fragen rund um die Kapitalanlage jederzeit zur Verfügung und begleiten Sie von der strategischen Planung bis zur finalen Umsetzung.

 

Als unternehmerisch handelnde Kapitalmarktspezialisten wissen wir, was wichtig für Sie ist, um als Unternehmen optimal aufgestellt zu sein.
Philip Schätzle
Head of Institutional Sales, Metzler Asset Management GmbH

Bilanzübergreifende und individuelle Konzepte für unsere Kunden

Wir betreuen unsere Unternehmenskunden ganzheitlich – von Asset-Management-Lösungen bis hin zum Pension Management, jeweils zielgerichtet auf die Aktiv- und die Passiv-Seite der Unternehmensbilanz.

Bilanzübergreifende Darstellung der Strategien für Unternehmenskunden | Metzler

Die Strategie für Ihr Liquiditätsmanagement

Immer mehr Unternehmen müssen aufgrund der anhaltend niedrigen Zinsen in ihrer strategischen Anlage umdenken. Der Anlagebedarf steigt, und die Sicherheit der Anlagen rückt zunehmend in den Vordergrund. Vor diesem Hintergrund können Wertsicherungsstrategien eine interessante Anlageform für die Unternehmensliquidität sein.

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Risiko-Overlay

Um Verluste konsequent zu begrenzen, nutzt das Metzler-Risiko-Overlay für Multi-Asset-Portfolios mit fester Wertuntergrenze die Technik der Optionsreplikation. Damit streben wir an, die Zielrendite der strategischen Asset-Allokation (SAA) mit möglichst geringen Wertsicherungskosten und klar begrenztem Risiko zu erreichen.

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Currency Management

Beim Währungsmanagement steht Ihnen unser langjährig erfahrenes Currency-Management-Team von Metzler Capital Markets zur Seite. Mit unserem Currency Overlay lassen sich Währungsrisiken effizient steuern – stets unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Risikotragfähigkeit.

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Standardisierte Prozesse und individueller Service

Metzlers Master-KVG ist mehr als eine Administrationsplattform – Dienstleistungen wie Risiko-Overlay gehören zum Standardrepertoire. Wir bieten individuelle Lösungen und integrieren dabei unterschiedlichste Bedürfnisse in den Gesamtkontext unserer Leistungen. 

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Ausgereifte Lösungen für kapitalunterlegte Versorgungsmodelle

Im Metzler Pension Management begleiten wir Sie von der Entwicklung bis zur Umsetzung der betrieblichen Altersversorgung, von Lebensarbeitszeitkonten und von Gutschriftenplänen. Dabei beziehen wir immer die spezifischen Bedürfnisse der Unternehmen mit ein.

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Nachhaltigkeit und erfolgreiches Wirtschaften bedingen einander. Wie lässt sich das Thema in Einklang mit Kapitalanlagen bringen?

Bei Kapitalanlagen spricht man von nachhaltigen Investments. Beim Management entsprechender Portfolios wird neben klassischen Kenngrößen zum Beispiel auch berücksichtigt, inwiefern Unternehmen die Menschenrechte und bestimmte Arbeitsstandards in ihrer Geschäftstätigkeit einhalten. Um zu beurteilen, wie nachhaltig Unternehmen wirtschaften, werden im Allgemeinen die Komponenten Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) herangezogen – kurz ESG.

Nachhaltigkeitsmanagement ist spätestens seit der CSR-Berichtspflicht in den Unternehmen etabliert. Hatte dies eine Auswirkung auf die Kapitalanlagen?

Einen großen Einfluss hatte in diesem Zusammenhang die Anfang 2019 in Kraft getretene EU-Richtlinie über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (kurz EbAV-II-Richtlinie). Seitdem sind Pensionskassen und Pensionsfonds verpflichtet, ein Risikomanagement einzurichten, und haben erweiterte Informationspflichten. Gemäß der Richtlinie müssen Altersvorsorgeeinrichtungen zudem offenlegen, ob und inwieweit sie in ihrer Anlagepolitik nachhaltige Kriterien berücksichtigen.

Wie kann die Nachhaltigkeit der Geschäftstätigkeit mit der Kapitalanlage in Einklang gebracht werden?

Vor allem Lebensmittelunternehmen achten aufgrund der häufig schwierigen Arbeitsbedingungen bei den Zulieferern stark auf das Management der Lieferkette und berichten darüber, wie sie die Einhaltung international anerkannter Standards sicherstellen. Dazu gehören unter anderem die Kriterien der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Um diese und andere Vorgaben auch in der Kapitalanlage oder bei Pensionsrückstellungen zu berücksichtigen, können sich Unternehmen auf Informationen spezialisierter ESG-Research-Agenturen stützen. Diese verarbeiten umfassende Informationen und aktuelle Nachrichten von Unternehmen und Nicht-Regierungsorganisationen zu sogenannten Nachhaltigkeits-Scores.

Welche Strategie verfolgt Metzler Asset Management im Bereich nachhaltige Kapitalanlagen?

Nachhaltigkeit spielt im Metzler Asset Management schon seit Jahren eine Rolle. So unterzeichnete die Metzler Asset Management GmbH im Jahr 2012 als einer der ersten Asset-Manager in Deutschland die United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI). Seitdem haben wir sukzessive Nachhaltigkeitskriterien in unseren Investmentprozess einbezogen und mittlerweile bei all unseren diskretionär gesteuerten Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Mandaten eine vollständige ESG-Integration umgesetzt – mit dem Ziel, das Rendite-Risiko-Profil der Portfolios zu verbessern. Inzwischen betrifft das rund 28 Mrd. EUR an Kundengeldern.  

Zudem bieten wir ein umfassendes ESG-Reporting zu allen wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekten, worein auch die Ergebnisse unserer Partner im ESG-Research einfließen.

Für alle ESG-relevanten Fragen und Entscheidungen haben wir das Sustainable Investment Office als Kompetenzzentrum etabliert, das Daniel Sailer und Jan Rabe verantworten - unterstützt von einem ESG-Board.

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Broschüre: Lösungen für Unternehmenskunden

Ihre persönlichen Ansprechpartner

Kundenbetreuung Unternehmen & Verbände

Philip Schätzle
Philip Schätzle

Head of Institutional Sales

Ralph Achhammer, Institutional Sales Manager, Metzler Asset Management
Ralph Achhammer

Institutional Sales Manager

Oliver Kopp
Oliver Kopp

Institutional Sales Manager

Constantin Schwöbel, Institutional Sales Manager bei Metzler Asset Management
Constantin Schwöbel

Institutional Sales Manager

Kundenbetreuung Pension Management

Christian Remke, Geschäftsleitung, Metzler Pension Management GmbH
Christian Remke

Sprecher der Geschäftsleitung
Metzler Pension Management GmbH

Martin Thiesen, Geschäftsleitung, Metzler Pension Management GmbH
Martin Thiesen

Geschäftsleitung
Metzler Pension Management GmbH

Leonie Enders, Kundenbetreuung Metzler Pension Management
Leonie Enders

Kundenbetreuung
Metzler Pension Management GmbH

Christian Pauly, Kundenbetreuung Metzler Pension Management
Christian Pauly

Kundenbetreuung
Metzler Pension Management GmbH

Andreas Drtil, Kundenbetreuung, Metzler Pension Management GmbH
Andreas Drtil

Kundenbetreuung
Metzler Pension Management GmbH

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Metzler Asset Management GmbH

Untermainanlage 1

60329 Frankfurt am Main

Postfach 20 01 38

60605 Frankfurt am Main

 

Telefon: (+49 - 69) 21 04 - 11 11

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E-Mail: asset_management@metzler.com

 

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Stand: April 2020