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Information für institutionelle Anleger - 19.5.2021

Alle diskretionären Publikumsfonds sind künftig nachhaltig

Die zunehmenden Nachhaltigkeitsanforderungen haben uns dazu veranlasst, die ESG-Integration in unseren Portfolios noch weiter zu vertiefen. Bei allen diskretionär gesteuerten Publikumsfonds wird dies ab Juni am Zusatz „Sustainability“ im Fondsnamen angezeigt. Diese Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Fonds sind dann auch entsprechend Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Kapitale Wertarbeit | Metzler

ESG-Ansatz weiter vertieft

Mit Blick auf die steigende Kundennachfrage und unserem Anspruch, ein führender Anbieter nachhaltiger Investments zu sein, vertiefen wir unseren ESG-Ansatz bei nachhaltigen Publikumsfonds: Bei 16 fundamental und diskretionär gesteuerten Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Fonds haben wir die bereits 2016 implementierte ESG-Integration erweitert. Durch den vertieften ESG-Ansatz entsprechen die Fonds nun gänzlich den umfassenden Nachhaltigkeitsanforderungen von Investoren und Regulatoren. Orientierung dabei boten die EU-Offenlegungsverordnung und das ESG-Zielmarktkonzept nach MiFID II.

Produktklarheit durch „Sustainability“ in den Fondsnamen

Der in Bezug auf Systematik und Transparenz vertiefte ESG-Ansatz wird künftig durch den Zusatz „Sustainability“ im Fondsnamen sichtbar. Alle Metzler-Sustainability-Fonds wurden bereits von den Aufsichtsbehörden entsprechend Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Die  Umsetzung der Nachhaltigkeitsansätze und -kriterien in den Fonds entspricht somit den erhöhten Anforderungen an die Transparenz. Die Fonds orientieren sich zudem an den Product-Governance-Anforderungen nach MiFID II, wonach die „Hersteller“ von Finanzinstrumenten einen Zielmarkt für die von ihnen aufgelegten Produkte definieren. In Deutschland haben drei Verbände (Deutsche Kreditwirtschaft, Deutscher Derivate Verband und BVI Bundesverband Investment und Asset Management e. V.) ein ESG-Zielmarktkonzept erarbeitet, das das bestehende Zielmarktkonzept ergänzt.

ESG-Publikumsfonds

Die gekennzeichneten Fonds befinden sich derzeit noch in der Prüfung durch die deutschen Aufsichtsbehörden. Die Freigabe wird in Kürze erwartet. Der aktuelle Fondsname beinhaltet noch nicht den Zusatz „Sustainability“.

Nachhaltigkeitsmerkmale der Metzler-Sustainability-Fonds

Über den gesamten ESG-Integrationsprozess hinweg beziehen wir Nachhaltigkeitskriterien ein, um unternehmensspezifische Risiken (z. B. Reputationsrisiken) zu reduzieren und Chancen (z. B. aus dem Klimawandel) zu identifizieren. Flankierend werden mit Unternehmen Dialoge zu geschäftsrelevanten ESG-Herausforderungen geführt (Engagement) und Stimmrechte ausgeübt (Voting). Die Sustainability-Fonds sind ausschließlich in Unternehmen investiert, die entsprechend einem dezidierten Filter als nachhaltig gelten. Ausgeschlossen werden Unternehmen 

  • mit sehr schweren Verstößen gegen internationale Normen, z. B. Prinzipien des UN Global Compact
  • die geächtete und kontroverse Waffen produzieren und/ oder vertreiben
  • mit hohem Umsatzanteil in der
    • Stromgewinnung aus thermischer Kohle oder Kohleabbau
    • Förderung von Erdöl und Erdgas mittels nichtkonventioneller Methoden (z. B. Fracking)
    • Produktion oder im Handel von Tabakprodukten
    • Produktion oder im Handel von Rüstungsgütern.

Mindestanforderungen bei Staatsanleihen weiter konkretisiert

Bei Staatsanleihen investieren wir ausschließlich in Staaten, die entsprechend einem Filter als nachhaltig gelten. Der Filter umfasst die Themen

  • Management von ESG-Risikofaktoren, ermittelt auf der Grundlage von ESG-Ratings für Staaten
  • Zugang zu politischen Rechten und bürgerlichen Freiheiten
  • Ausmaß der Korruption
  • Friedensstatus
  • Häufigkeit von Geldwäschefällen.

Der Namenszusatz „Sustainability“ zeigt zukünftig, dass all unsere Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Fonds nachhaltig gemanagt werden.

Weitere umfassende Informationen zum Thema ESG im Metzler Asset Management finden Sie direkt auf unserer Nachhaltigkeitsseite.

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Stand: April 2020