Informationen für professionelle Kunden - 26.5.2021

Platin für Metzler European Dividend Sustainability

Im Rahmen des TELOS ESG Fund Check Professional wurde im Mai 2021 bestätigt, dass der Fonds Metzler European Dividend Sustainability die höchsten Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit (ESG) erfüllt. Der Fonds erhielt die Bewertungsstufe PLATIN für die äußerst professionelle und stringente Integration von Nachhaltigkeitsaspekten im Rahmen des Investmentprozesses. Zudem zeichne den Fonds ein klar strukturiertes Qualitätsmanagement, ein sehr aussagefähiges und transparentes ESG-Reporting sowie ein sehr gutes Ertrags-Risiko-Profil aus.

Die Bewertung wurde durchgeführt durch die TELOS GmbH unter Einbindung von Prof. Dr. Henry Schäfer (EccoWorksGmbH):

Systems – Investmentansatz

Sehr konsequente und klar nachvollziehbare Integration mehrerer ESG-Verfahren in den Investmentprozess unter harmonischer Einbindung gezielt selektierter externer ESG-Datenanbieter in eigen entwickelte ESG-Analysetools und -modelle
Stringenter Engagement- und Active-Ownership-Ansatz
Enge Verzahnung von ESG-Kriterien sowie wirtschaftlichen Faktoren bei der Unternehmensanalyse
Berücksichtigung des Einflusses der Geschäftsfelder auf die UN SDGs

People

ESG spezifisches Know-how ist in allen für den Investmentprozess wesentlichen Bereichen vorhanden
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen in den Bereichen Portfolio Management, Research, Produktentwicklung/-Management sowie Risikomanagement verfügen über ESG-spezifische Zusatzqualifikationen
Umfassende ESG-spezifische Weiterbildungsmaßnahmen werden angeboten

Organisation

Umfassende und langjährige Expertise im Bereich ESG mit stringenter strategischer ESG-Positionierung
Klare organisatorische Integration des Themas ESG – gesonderte ESG-Abteilung, ESG-Beauftragte, ESG-Expertengruppe
Unterstützung einer Vielzahl an ESG-Initiativen, Unterzeichner der UN PRI

Quality & Transparenz

Sehr umfassendes und informatives ESG-Reporting wird auf monatlicher Basis kostenlos zur Verfügung gestellt
Die unabhängige tägliche Überwachung der Einhaltung von ESG-Anlagerestriktionen ist gewährleistet – die Qualitätsprüfung der ESG-Datenanbieter erfolgt quartalsweise
Umfassende und tiefgehende Analysen hinsichtlich der Auswirkungen von Veränderungen bei ESG-Aspekten auf das Portfolio (Chance/Risiko) werden regelmäßig durchgeführt

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Stand: April 2020