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Eine Werbemitteilung der Metzler Asset Management GmbH - 2.6.2021

Nachhaltig gemanagt: Metzler-Sustainability-Fonds

Metzler Asset Management: Alle Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Publikumsfonds werden zukünftig nachhaltig gemanagt

„Mit Blick auf die wachsende Kundennachfrage und unserem Anspruch, ein führender Anbieter nachhaltiger Investments zu sein, vertiefen wir unseren ESG-Ansatz bei nachhaltigen Publikumsfonds deutlich“, so Dr. Rainer Matthes, CIO im Metzler Asset Management. Bei 16 fundamental und diskretionär gesteuerten Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Fonds wurde jetzt die bereits 2016 implementierte ESG-Integration erweitert. „Das Thema Nachhaltigkeit spielt im Metzler Asset Management bereits seit über 20 Jahren eine wichtige Rolle. Durch den vertieften ESG-Ansatz entsprechen die Fonds nun gänzlich den umfassenden Nachhaltigkeitsanforderungen von Investoren und Regulatoren“, ergänzt Franz von Metzler, der für den institutionellen Vertrieb zuständige Geschäftsführer. Orientierung dabei boten die EU-Offenlegungsverordnung und das ESG-Zielmarktkonzept. Der in Bezug auf Systematik und Transparenz vertiefte ESG-Ansatz wird künftig durch den Zusatz „Sustainability“ im Fondsnamen sichtbar.

Alle Metzler-Sustainability-Fonds wurden entsprechend Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Die Darstellung der umgesetzten Nachhaltigkeitsansätze und -kriterien in den Fonds entspricht somit den erhöhten Anforderungen an die Transparenz. Die Fonds orientieren sich zudem am Konzept für den Zielmarkt nach MiFID II. In Deutschland haben drei Verbände (Deutsche Kreditwirtschaft, Deutscher Derivate Verband und BVI Bundesverband Investment und Asset Management e. V.) ein ESG-Zielmarktkonzept erarbeitet, das das bestehende Zielmarktkonzept ergänzt.

Nachhaltigkeitsmerkmale der Metzler-Sustainability-Fonds

Im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes werden über den gesamten ESG-Integrationsprozess hinweg Nachhaltigkeitsfaktoren genutzt, um unternehmensspezifische Risiken (z. B. Reputationsrisiken) zu reduzieren und Chancen (z. B. aus dem Klimawandel) zu identifizieren. Flankierend werden mit Unternehmen aktive Dialoge zu geschäftsrelevanten ESG-Herausforderungen geführt (Engagement); zudem findet ein Ausüben der Stimmrechte statt (Voting). Die Sustainability-Fonds sind ausschließlich in Unternehmen investiert, die entsprechend einem dezidierten Filter als nachhaltig gelten. Ausgeschlossen werden Unternehmen

  • mit sehr schweren Verstößen gegen internationale Normen, z. B. Prinzipien des UN Global Compact
  • die geächtete und kontroverse Waffen produzieren und/oder vertreiben
  • mit hohem Umsatzanteil in den Bereichen
    • Stromgewinnung aus thermischer Kohle oder Kohleabbau
    • Förderung von Erdöl und Erdgas mittels nichtkonventioneller Methoden (z. B. Fracking)
    • Produktion oder Handel von Tabakprodukten
    • Produktion oder Handel von Rüstungsgütern.

Mindestanforderungen bei Staatsanleihen weiter konkretisiert

Bei Staatsanleihen wird ausschließlich in emittierende Staaten investiert, die entsprechend einem Filter als nachhaltig gelten. Der Filter umfasst die Themenfelder

  • Management von ESG-Risikofaktoren, ermittelt auf der Grundlage von ESG-Ratings für Staaten
  • Zugang zu politischen Rechten und bürgerlichen Freiheiten
  • Ausmaß der Korruption
  • Friedensstatus
  • Häufigkeit von Geldwäschefällen

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Stand: April 2020