Cookies

Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind für den Betrieb der Seite technisch oder rechtlich notwendig. Andere helfen uns, unser Onlineangebot stetig für Sie zu verbessern oder den Seitenbesuch für Sie komfortabler zu gestalten, indem Ihre Einstellungen gespeichert werden. Sie können Ihre Auswahl der akzeptierten Cookies individuell treffen und die Einstellungen jederzeit ändern. Weitere Informationen erhalten Sie unter Details.

Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite technisch oder rechtlich notwendig.
*Sie können daher nicht abgewählt werden.

Um unsere Webseite für Sie weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen.

Diese Cookies sollen Ihnen die Bedienung der Seite erleichtern. So können Sie beispielsweise Ihre Einstellungen 30 Tage lang speichern lassen.

12.2.2021

Metzler Capital Markets begleitet Börsengang der Auto1 Group

Aktien des Start-up-Unternehmens Auto1 notierten bei Erstemission am obersten Ende der Preisspanne

Das Bankhaus Metzler hat im Rahmen einer Kooperation mit Crédit Agricole als einzige deutsche Privatbank den Börsengang der Auto1 Group begleitet. Der Börsengang erfolgte am 4. Februar; die Aktien von Auto1 sind seitdem auf dem regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse notiert. Die Emission umfasste 48,2 Mio. Aktien, die zu einem Preis von 38 EUR und damit am obersten Ende der Spanne (32 bis 38 EUR) ausgegeben wurden. Das entspricht einem Emissionsvolumen von über 1,8 Mrd. EUR.

Metzler Capital Markets war mit Crédit Agricole als „Co-Lead-Manager“ mandatiert und stellte Know-how und Investorenzugang für Research und Vermarktung zur Verfügung. Auf Basis eines detaillierten Researchberichts informierte Metzler Capital Markets in rund 60 Meetings deutsche und internationale Investoren im Vorfeld des Börsengangs. Bei Börsengang war das Papier zehnfach überzeichnet. Aufgrund der starken Positionierung im europäischen Markt und der guten Wachstumsaussichten von Auto1 hätte allein die Nachfrage der Kunden von Metzler nach den neu platzierten Aktien genügt, den ersten Börsengang in Deutschland in diesem Jahr erfolgreich abzuschließen.

Über Auto1

Der Gebrauchtwarenhändler Auto1 Group ist ein Start-up-Unternehmen aus Berlin. Gegründet wurde es 2012 von Christian Bertermann und Hakan Koç, die nach dem Börsengang gemeinsam noch etwa 30 % der Anteile halten. Auto1 beschäftigt über 4.000 Mitarbeiter in 30 Ländern und handelt täglich mit mehr als 3.000 Fahrzeugen. Auto1 betreibt drei Internetplattformen: Wirkaufendeinauto.de, AUTO1.com und Autohero. In den über 120 Filialen von Wirkaufendeinauto.de werden Autos geprüft und angekauft. AUTO1.com ist ein Online-B2B-Marktplatz für den An- und Verkauf von Gebrauchtwagen, den mehr als 60.000 Händler aus über 30 Ländern nutzen. Autohero ist ein Online-Autohaus für Premium-Gebrauchtwagen.

Weitere Beiträge

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung der B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA (Metzler).

Es beruht auf allgemein zugänglichen Informationen, die Metzler grundsätzlich als zuverlässig einschätzt. Metzler hat die Informationen nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft und gibt hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen keinerlei Gewährleistungen oder Zusicherungen ab. Etwaige unrichtige oder unvollständige Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen begründen keine Haftung von Metzler, ihrer Anteilseigener sowie Angestellten für Schäden und sonstige Nachteile jedweder Art, die aus der Verteilung oder Verwendung dieses Dokuments entstehen oder damit im Zusammenhang stehen.

Dieses Dokument dient nur zu Werbezwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren, sonstigen Finanzinstrumenten oder anderen Anlageinstrumenten dar. Dieses Dokument genügt nicht den gesetzlichen Anforderungen an die Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen nach § 85 WpHG in Verbindung mit § 20 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung), auf die Artikel 4 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 zur Ergänzung der Marktmissbrauchsverordnung Anwendung finden. Mit der Ausarbeitung und Veröffentlichung dieses Dokuments wird Metzler nicht als Anlageberater oder Portfolioverwalter tätig, insbesondere stellt das Dokument keine individuelle Anlageberatung dar.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen geben die unabhängige Meinung des Verfassers über die in diesem Dokument behandelten Finanzinstrumente oder Emittenten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder und decken sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Metzler, des Emittenten oder Dritter. Sie können sich aufgrund künftiger Ereignisse und Entwicklungen verändern. Metzler ist nicht verpflichtet, dieses Dokument abzuändern, zu ergänzen oder auf den neuesten Stand zu bringen oder die Empfänger in anderer Weise darüber zu informieren, wenn sich die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen verändern oder später als falsch, unvollständig oder irreführend erwiesen haben sollten. Soweit dieses Dokument Modellrechnungen enthält, handelt es sich um beispielhafte Berechnungen möglicher Entwicklungen, die auf verschiedenen Annahmen (zum Beispiel Ertrags- und Volatilitätsannahmen) beruhen. Die tatsächliche Entwicklung kann nicht gewährleistet, garantiert oder zugesichert werden.

Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Metzler weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder an andere Personen weitergeben oder sonst veröffentlicht werden. Sämtliche Urheber- und Nutzungsrechte, auch in elektronischen Medien, verbleiben bei Metzler. Metzler übernimmt weder eine Haftung für Verlinkungen oder Daten noch für Folgen, die aus der Nutzung der Verlinkung und/oder Verwendung dieser Daten entstehen könnten. Die Inhalte verlinkter Seiten oder weiterführender Daten werden durch Metzler weder bestätigt oder empfohlen, insbesondere übernimmt Metzler keine Gewähreistungen.

Dieses Dokument unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten ist Frankfurt am Main, Deutschland.