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Pressemitteilung der B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft - 29.9.2022

Metzler begleitet den Börsengang der Porsche AG

Das Bankhaus Metzler hat im Rahmen der Kooperation mit Crédit Agricole den Börsengang der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) begleitet. Der Börsengang erfolgte am 29. September 2022; die Aktien der Porsche AG werden seitdem im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Emission umfasste 113,9 Mio. Porsche-Vorzugsaktien, die in einer Spanne von 76,50 bis 82,50 Euro angeboten wurden. Zum Emissionspreis von 82,50 Euro wurde ein Volumen von rund 9,4 Mrd. EUR platziert.

Metzler Capital Markets war mit Crédit Agricole als Co-Lead Manager mandatiert und stellte Know-how und Investorenzugang für Research und Vermarktung zur Verfügung. Auf Basis eines detaillierten Researchberichts von Jürgen Pieper, Senior Analyst Automobiles bei Metzler Capital Markets, und Team wurden deutsche und internationale Investoren im Rahmen des Börsengangs informiert. Die Nachfrage der Investoren überstieg das Angebot an Porsche-Aktien um ein Vielfaches – auch die Kunden von Metzler haben hierzu wesentlich beigetragen. Das Bankhaus Metzler freut sich gemeinsam mit der Porsche AG über den gelungenen Börsengang.

Nach den erfolgreichen Kapitalerhöhungen der TUI AG und Nordex SE war dies bereits die dritte ECM-Transaktion, die Metzler Capital Markets im Jahr 2022 zusammen mit der Crédit Agricole begleitet hat.

Das Geschäftsfeld Metzler Capital Markets umfasst die Betreuung institutioneller Kunden bei Aktien-, Renten- und Devisenmarkttransaktionen im In- und Ausland. Ein Schwerpunkt der Abteilung Corporate Solutions ist die Beratung von Unternehmen bei Börsengängen, Bezugsrechtsemissionen, Kapitalerhöhungen, Umplatzierungen, Aktienrückkäufen, Anleihen und Schuldscheindarlehen.

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Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung der B. Metzler seel. Sohn & Co. AG (Metzler).

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