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EnglishMetzler Capital Markets begleitet Börsengang der Auto1 Group
Aktien des Start-up-Unternehmens Auto1 notierten bei Erstemission am obersten Ende der Preisspanne
Das Bankhaus Metzler hat im Rahmen einer Kooperation mit Crédit Agricole als einzige deutsche Privatbank den Börsengang der Auto1 Group begleitet. Der Börsengang erfolgte am 4. Februar; die Aktien von Auto1 sind seitdem auf dem regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse notiert. Die Emission umfasste 48,2 Mio. Aktien, die zu einem Preis von 38 EUR und damit am obersten Ende der Spanne (32 bis 38 EUR) ausgegeben wurden. Das entspricht einem Emissionsvolumen von über 1,8 Mrd. EUR.
Metzler Capital Markets war mit Crédit Agricole als „Co-Lead-Manager“ mandatiert und stellte Know-how und Investorenzugang für Research und Vermarktung zur Verfügung. Auf Basis eines detaillierten Researchberichts informierte Metzler Capital Markets in rund 60 Meetings deutsche und internationale Investoren im Vorfeld des Börsengangs. Bei Börsengang war das Papier zehnfach überzeichnet. Aufgrund der starken Positionierung im europäischen Markt und der guten Wachstumsaussichten von Auto1 hätte allein die Nachfrage der Kunden von Metzler nach den neu platzierten Aktien genügt, den ersten Börsengang in Deutschland in diesem Jahr erfolgreich abzuschließen.
Über Auto1
Der Gebrauchtwarenhändler Auto1 Group ist ein Start-up-Unternehmen aus Berlin. Gegründet wurde es 2012 von Christian Bertermann und Hakan Koç, die nach dem Börsengang gemeinsam noch etwa 30 % der Anteile halten. Auto1 beschäftigt über 4.000 Mitarbeiter in 30 Ländern und handelt täglich mit mehr als 3.000 Fahrzeugen. Auto1 betreibt drei Internetplattformen: Wirkaufendeinauto.de, AUTO1.com und Autohero. In den über 120 Filialen von Wirkaufendeinauto.de werden Autos geprüft und angekauft. AUTO1.com ist ein Online-B2B-Marktplatz für den An- und Verkauf von Gebrauchtwagen, den mehr als 60.000 Händler aus über 30 Ländern nutzen. Autohero ist ein Online-Autohaus für Premium-Gebrauchtwagen.
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