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EnglishMetzler begleitet erfolgreiche Anleiheplatzierung von Katjes Greenfood
Metzler Capital Markets hat die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG („Katjes Greenfood“) im Rahmen ihrer erfolgreichen ersten Anleiheemission mit einem Gesamtvolumen von 20 Mio. Euro als Joint Lead Manager bei der Privatplatzierung begleitet.
Katjes Greenfood mit Sitz in Düsseldorf gehört zur Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige Beteiligungsgesellschaft investiert Katjes Greenfood in Wachstumsunternehmen der Food-Branche, die mit innovativen und nachhaltigen Produkten die Zukunft der Ernährung neu definieren.
Die Emission umfasste ein öffentliches Angebot für Anleger in Deutschland und Luxemburg sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in ausgewählten Ländern innerhalb und außerhalb Europas. Die Privatplatzierung wurde vom Bankhaus Metzler und der IKB Deutsche Industriebank AG durchgeführt. „Wir gratulieren Katjes Greenfood zur erfolgreichen Platzierung der Anleihe, die zur nachhaltigen Finanzierung des Unternehmenswachstums beiträgt“, so Dr. Karsten Iltgen, Head of Corporate Solutions beim Bankhaus Metzler. „Die Emission ist bei institutionellen Investoren und Privatanlegern auf großes Interesse gestoßen. Wir von Metzler Capital Markets freuen uns, dass wir das Unternehmen als Joint Lead Manager begleiten und unsere Investoren für die Transaktion begeistern durften.“
Die Anleiheemission von Katjes Greenfood mit einem Gesamtvolumen von 20 Mio. Euro umfasst unbesicherte Inhaberschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 1.000 Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren bei einem festen Kupon von 8,00 Prozent p. a.
Metzler Capital Markets, eines von vier Geschäftsfeldern des Bankhauses Metzler, betreut institutionelle Anleger bei Aktien-, Renten- und Devisenmarkttransaktionen im In- und Ausland. Ein Schwerpunkt der Abteilung Corporate Solutions ist die Beratung von Unternehmen bei Anleihebegebungen, Schuldscheindarlehen, Börsengängen, Bezugsrechtsemissionen, Kapitalerhöhungen, Umplatzierungen und Aktienrückkäufen.
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