08.05.2024 | Andere
Metzler Capital Markets hat die ABO Wind AG („ABO Wind“) im Rahmen ihrer erfolgreichen Anleiheemission mit einem Gesamtvolumen von 65 Mio. Euro als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner begleitet.
ABO Wind plant und errichtet weltweit Wind und Solarparks, Batterie- und Wasserstoffprojekte. Seit 28 Jahren bieten die hausinternen Fachabteilungen von ABO Wind alles aus einer Hand: von der Standortbegutachtung, Planung, Genehmigung und Finanzierung bis hin zu Errichtung, Netzanschluss, Betriebsführung und Service.
Die Emission umfasste ein öffentliches Angebot inkl. Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse und Zeichnung über die Webseite sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in ausgewählten Ländern. Die Privatplatzierung wurde vom Bankhaus Metzler und der M.M.Warburg durchgeführt. „Wir gratulieren ABO Wind zur erfolgreichen Platzierung der Anleihe, die zur Finanzierung von Projekten gemäß ihrem Rahmenwerk Grüne Inhaberschuldverschreibung beiträgt“, so Dr. Karsten Iltgen, Head of Corporate Solutions beim Bankhaus Metzler. „Die Emission ist bei institutionellen Investoren und Privatanlegern auf großes Interesse gestoßen. Wir von Metzler Capital Markets freuen uns, dass wir das Unternehmen als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner begleiten und unsere Investoren für die Transaktion begeistern durften.“
Die Anleiheemission von ABO Wind mit einem Gesamtvolumen von 65 Mio. Euro umfasst unbesicherte, nachrangige Inhaberschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 1.000 Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren bei einem festen Kupon von 7,75 Prozent p.a.
Metzler Capital Markets, eines von vier Geschäftsfeldern des Bankhauses Metzler, betreut institutionelle Anleger bei Aktien-, Renten- und Devisenmarkttransaktionen im In- und Ausland. Ein Schwerpunkt der Abteilung Corporate Solutions ist die Beratung von Unternehmen bei Anleihebegebungen, Schuldscheindarlehen, Börsengängen, Bezugsrechtsemissionen, Kapitalerhöhungen, Umplatzierungen und Aktienrückkäufen.
Florian Brückner
Head of Corporate Communications
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