17.06.2024 | Multi-Asset, Anleihen, Aktien, Pension Management
Information für professionelle Anleger
Metzler steht seit 350 Jahren für nachhaltiges Wirtschaften sowie für den Aufbau und Erhalt von Vermögen über Generationen hinweg. Der Wille und die Bereitschaft zur Veränderung haben uns schon immer ausgezeichnet und sind Teil unserer DNA. Das erlaubt uns, Weichenstellungen aus einer Position der Stärke heraus vorzunehmen. Entsprechend basiert die Strategie von Metzler Asset Management auf Erfahrung und der Fokussierung auf unsere Kernkompetenzen in den Bereichen Multi-Asset und Aktien sowie ESG und Altersvorsorge.
Aerodynamisch durch verschiedene Marktphasen: Taktische Asset-Allokation mit Multi-Asset
Portfolio Insight 1/2024
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Wir sind Vorreiter in Bezug auf Beratung, Lösungen und Transparenz rund um das Thema nachhaltige Geldanlage. Und wir stehen für aktives Portfoliomanagement.
Das Thema Nachhaltigkeit birgt im Asset-Management vielfältige, sich dynamisch entwickelnde Herausforderungen für jeden Marktteilnehmer. Metzler Asset Management bietet ein breites Lösungsspektrum, das den individuellen Ansprüchen und Werten jedes Kunden entspricht und die jeweiligen Regulierungsstandards berücksichtigt. So gelten etwa für Unternehmen oder Versicherungen andere Anforderungen als für private Anleger. Alle nachhaltigen Anlagelösungen gestalten wir so, dass sie angesichts des dynamischen Umfelds – gerade auch im Hinblick auf die Regulierung – den entsprechenden Anforderungen beständig gerecht werden. Wer heute mit uns nachhaltig investiert, kann sich darauf verlassen, auch in Zukunft nachhaltige Werte im Portfolio zu haben. Unabhängige Institutionen bestätigen uns regelmäßig, dass wir Vorreiter
in puncto Nachhaltigkeit sind.
Ziel von Metzler Asset Management ist, dauerhaft Wertzuwachs zu erwirtschaften – unsere Erfahrung gepaart mit unserem vielfältigen Angebot und der Relevanz als langfristig etablierter Anbieter auf dem Markt zahlen darauf ein.
Wir konzentrieren uns auf Kapitalmarktsegmente mit besonderem Potenzial für Mehrerträge, das indexbasierte Produkte wie börsengehandelte Indexfonds (ETFs) so nicht erschließen können. Dabei setzen wir konsequent auf aktives Portfoliomanagement: Das bedeutet, dass wir für Anleger Mehrwert erwirtschaften durch eine gezielte Auswahl von Emittenten oder Anlageklassen, eine selektive Zusammensetzung und eine aktive Steuerung des Portfolios.
Mit Multi-Asset Solutions bieten wir maßgeschneiderte, vermögensverwaltende Komplettlösungen – mit strategischer Asset-Allokation (SAA) als Herzstück.
Eine wohl durchdachte, zum Risiko-Rendite-Profil des Anlegers passende strategische Asset-Allokation (SAA) trägt erfahrungsgemäß rund 80 Prozent zur langfristigen Wertentwicklung eines Portfolios bei. Mit einer strategischen Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen schaffen wir ein solides, langfristig tragfähiges Fundament für unsere institutionellen und Wholesale-Kunden – sei es in Publikumsfonds oder Spezialfonds. Darüber hinaus nutzen wir im Rahmen unseres Ansatzes auch gezielt taktische Opportunitäten.
Klassische Mischportfolios genügen dem Marktumfeld mit veränderten Korrelationen und Volatilitätsmustern heutzutage nicht mehr. Nur maßgeschneiderte, vermögensverwaltende Komplettlösungen – Multi-Asset Solutions – können die Chancen des Kapitalmarktes möglichst umfassend nutzen und Risiken professionell steuern. Zudem lassen sie sich individuell auf die jeweiligen Anlagebedürfnisse und -ziele sowie auf das Risiko-Rendite-Profil des Kunden anpassen. Die Multi-Asset Solutions von Metzler Asset Management umfassen neben fundamentalen Strategien auch regelbasierte Ansätze sowie Risikomanagement-Wertsicherungskonzepte.
Eine breite Risikostreuung erreichen wir durch die Aufteilung des Vermögens auf Aktien mit Fokus auf Megatrends, Anleihen (vor allem europäische Unternehmen) und Gold. Zudem diversifizieren wir über Sektoren, Regionen und Geschäftsmodelle und berücksichtigen individuelle ESG-Präferenzen.
Im Aktienbereich liegt unser Fokus auf Megatrends und hier auf Small Caps, Wachstums- und Dividendenwerten.
Auch bei Aktienanlagen spielt unser genereller Fokus auf Langfristigkeit eine tragende Rolle. Dementsprechend stehen Megatrends im Mittelpunkt unserer Aktienportfolios. Dabei handelt es sich um langfristige, tiefgreifende Veränderungen unserer Gesellschaft, die thematische Anlageopportunitäten bieten. Solche Investmentthemen sind für uns insbesondere Digitalisierung, Energieeffizienz, Biotreibstoffe und Biochemie, Produkte aus erneuerbaren Rohstoffen, eine gesündere und nachhaltigere Ernährung, die Digitalisierung sowie der steigende Bedarf nach Vermögensberatung und -verwaltung.
Entsprechende Chancen finden wir vor allem bei Small Caps, Wachstums- und Dividendenwerten, die wir in der Regel lange im Portfolio halten. Unser hauseigenes Research bietet unseren Kunden echten Mehrwert, denn unsere Portfoliomanager sind zugleich als Analysten für bestimmte Aktiensegmente verantwortlich. So findet Metzler Asset Management auch Opportunitäten abseits des Mainstreams.
Metzler Pension Management ist ein verlässlicher Partner für betriebliche und private Altersversorgung.
Als beständiges Traditionsunternehmen, das inzwischen von der zwölften Generation der Eigentümerfamilie Metzler geführt wird, stehen wir wie kaum ein anderer Anbieter für zukunftsgerichtete, generationenübergreifende Planung und Vorsorge. Dazu passt unsere weitere Kernkompetenz, die betriebliche Altersvorsorge (bAV), die im Wettbewerb um Fachkräfte zunehmend an Bedeutung gewinnt. Hier bietet Metzler Pension Management ein breites Spektrum an Dienstleistungen und Finanzierungsvehikeln. Dabei liegt unser Fokus auf kapitalmarktbasierten Lösungen zur Strukturierung von Versorgungsvermögen. Gemessen am Volumen sind wir in Deutschland einer der Top-3-Anbieter für Pensionsfonds und Treuhand-Modelle im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung (Contractual Trust Arrangements, CTA).
Zudem sind wir ein stark unternehmerisch geprägtes Haus und sind uns der Verantwortung jedes Einzelnen bewusst. Deshalb engagieren wir uns über unser Wholesale-Geschäft auch für die private Altersvorsorge als dritte Säule. Über unsere Publikumsfonds können sowohl Investmentprofis als auch Privatanleger von unserer umfassenden Erfahrung in strategischer Asset-Allokation, Risikomanagement und Wertsicherung profitieren – sei es, um für den eigenen Lebensabend vorzusorgen, oder um Kapital für die folgenden Generationen aufzubauen.
