15.11.2024 | Investmentstrategie
Information für professionelle Anleger
Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und in enger Zusammenarbeit gehen Metzler Asset Management und YIELCO Investments neue Wege. Anfang 2025 beginnt das Fundraising für den „YIELCO Metzler Infrastruktur IV“. Die Strategie zeichnet sich durch globale und sektorale Diversifikation aus und bietet attraktive Renditechancen mit einer starken ESG-Integration.
Die Modernisierung und der Ausbau der globalen Infrastruktur sind zentrale Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte. Bereiche wie die Energiewende, erneuerbare Energien, Breitbandnetze und Verkehrsinfrastruktur erfordern massive Investitionen. Bereits 2017 schätzte Oxford Economics den weltweiten Bedarf an Infrastrukturinvestitionen zwischen 2016 und 2040 auf 94 Billionen US-Dollar1. Der Großteil dieser Summe wird durch privates Kapital finanziert werden müssen.
Infrastruktur hat sich in den vergangenen Jahren zu einer äußerst dynamischen Anlageklasse entwickelt. Gut gemanagte Projekte bieten stabile, inflationsgeschützte Cashflows und eine geringe Korrelation zu traditionellen Anlageformen. In den Portfolios institutioneller Investoren hat sich diese Anlageklasse deshalb inzwischen fest etabliert und verzeichnet eine kontinuierlich steigende Allokation.
Metzler Asset Management und die auf Private Markets spezialisierte YIELCO Investments Gruppe werden Anfang 2025 mit dem Fundraising für den Infrastrukturfonds „YIELCO Metzler Infrastruktur IV“ starten. Der global ausgerichtete Fonds strebt ein Volumen von 300 Millionen EUR an und richtet sich an professionelle Anleger.
Mit einem Dachfondsansatz investiert er breit gestreut in 10 bis 12 Zielfonds, die mehr als 150 Infrastrukturprojekte weltweit abdecken. Der regionale Schwerpunkt liegt auf Small- und Mid-Market-Transaktionen in Europa und Nordamerika, ergänzt durch Investitionen in ausgewählten Schwellenländern.
Im Mittelpunkt stehen Investitionen in den Bereichen Energie, Kommunikation, Transport und Versorgung, wobei der Schwerpunkt auf Brownfield-Projekten liegt, die durch Modernisierung und Kapitalintensivierung langfristige Erträge generieren.
ESG-Aspekte gewinnen bei Infrastrukturinvestments zunehmend an Bedeutung und stellen einen zentralen Bewertungsfaktor dar. Dies erfordert ein erweitertes Chancen- und Risikomanagement, das ESG-Analysen integriert und so langfristig stabile und verantwortungsvolle Investments ermöglicht.
Der Fonds ist als Artikel-8-Fonds klassifiziert und bezieht ESG-Kriterien konsequent in alle Anlageentscheidungen ein. Damit bietet er eine nachhaltige Investmentoption mit einem klaren Fokus auf zukunftsorientierte und verantwortungsbewusste Projekte.
In einer starken Partnerschaft bündeln YIELCO Investments und Metzler Asset Management ihre Kompetenzen. YIELCO bringt seine Expertise in den Bereichen Infrastruktur, Private Debt und Private Equity ein, während Metzler Asset Management die umfassende Integration von Nachhaltigkeitsaspekten übernimmt.
1 https://www.oxfordeconomics.com/resource/global-infrastructure-outlook/
Alexander Damm und Oliver Kopp beantworten gerne Ihre Fragen. Lassen Sie sich persönlich beraten und erfahren Sie, wie der YIELCO Metzler Infrastruktur IV Ihre Anlagestrategie unterstützen kann.
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