Metzler begleitet Börsengang der Gabler Group als Joint Bookrunner

Metzler Capital Markets hat den Börsengang der Gabler Group AG („Gabler“) als Joint Bookrunner begleitet. Im Rahmen des Initial Public Offering (IPO) wurden insgesamt 3.018.750 Aktien platziert. Das Angebot setzte sich zusammen aus 1.050.000 neuen Aktien aus einer Barkapitalerhöhung, 1.575.000 bestehenden Aktien aus dem Bestand der Possehl Mittelstandsbeteiligungen GmbH sowie 393.750 Mehrzuteilungsaktien (Greenshoe).

Das Gesamtplatzierungsvolumen belief sich auf EUR 133 Mio. Auf Basis des endgültigen Angebotspreises wird die Marktkapitalisierung der Gesellschaft bei rund EUR 266 Mio. liegen; der Streubesitz beträgt 49,9 Prozent.

Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen Unterwassertechnologien.

Das Angebot setzte sich zusammen aus 1.050.000 neuen Aktien aus einer Barkapitalerhöhung, 1.575.000 bestehenden Aktien aus dem Bestand der Possehl Mittelstandsbeteiligungen GmbH sowie 393.750 Mehrzuteilungsaktien (Greenshoe).

Das Gesamtplatzierungsvolumen belief sich auf EUR 133 Mio. Auf Basis des endgültigen Angebotspreises wird die Marktkapitalisierung der Gesellschaft bei rund EUR 266 Mio. liegen; der Streubesitz beträgt 49,9 Prozent.

Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen Unterwassertechnologien.