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Nachhaltigkeit

Aktuelles

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Nachhaltige Investmentlösungen – Ihr Kapital in guten Händen

Das Thema Nachhaltigkeit spielt im Metzler Asset Management bereits seit über 20 Jahren eine wichtige Rolle. Neben rein finanziellen Kriterien berücksichtigen wir im Investmentprozess auch, wie Unternehmen ökologische, soziale und Aspekte der Unternehmensführung handhaben.

Beim Einbezug von solchen Nachhaltigkeitsaspekten nutzen wir Ausschlusskriterien, ESG*-Integration, Dialoge und Stimmrechtsausübung sowie ESG-Controlling und -Reporting. Die breitere Datenbasis soll die Titelauswahl und damit das Rendite-Risiko-Profil der Portfolios verbessern. Gleichzeitig möchten wir unseren Anlegern aber auch die Möglichkeit bieten, ihre Kapitalanlage entsprechend ihrer individuellen Werteorientierung zu steuern.

Wir verfügen über eine langjährige Erfahrung und entwickeln unseren ESG-Ansatz im Einklang mit den steigenden Nachhaltigkeitsanforderungen von Investoren und Regulatoren konsequent und stetig weiter. Unsere Kunden vertrauen uns bei ihren nachhaltigen Kapitalanlagen – entsprechend steigt der Anteil der Kapitalanlagen, die eine ESG-Strategie berücksichtigen, an den Assets under Management (AuM) stetig: Per 31. Dezember 2023 lag er mit 24,4 Mrd. EUR bei 52,6 % der gesamten AuM. Die Berechnung beruht auf Basis der Verordnung (EU) Nr. 2019/2088 (EU-Offenlegungsverordnung) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor und berückscihtigt sogenannte Artikel-8- und Artikel 9-Fonds.

*ESG steht für „Environment, Social and Governance“, also für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Für alle Aktien-, Unternehmensanleihen- und Multi-Asset-Fonds der Metzler Asset Management GmbH kommen Ausschlusskriterien zum Einsatz, die sich an 120 Normen und Konventionen orientieren. Die Daten stammen primär von MSCI ESG Research. Bei Verstößen gegen eine dieser Normen, schließen wir das Unternehmen aus dem Anlageuniversum aus. In der Kontroversen-Systematik von MSCI ESG Research entspricht dies einer „rote Flagge“.

Auf Kundenwunsch beziehen wir weitere Kriterien in den Investmentprozess ein, zum Beispiel basierend auf Daten von ISS-ESG.

ESG-Integration hat das Ziel, durch den Einbezug wesentlicher Nachhaltigkeitsaspekte in die traditionelle Investmentanalyse das Rendite-Risiko-Profil der Fonds zu verbessern. Dabei bewerten wir zum Beispiel ökonomisch, wie sich folgende Punkte auf den Geschäftserfolg auswirken:

  • ESG-Scores von MSCI ESG Research
  • Branchenspezifische Schlüsselindikatoren (Key-Performance-Indicators – KPIs)
  • ESG-Aspekte der Geschäftsmodelle von Unternehmen

Die Metzler Asset Management GmbH hat dafür eine Zusammenarbeit mit Columbia Threadneedle Investments vereinbart. Columbia Threadneedle Investments und die Portfoliomanager selbst thematisieren in ihren Gesprächen mit den Unternehmen geschäftsrelevante ESG-Herausforderungen. Columbia Threadneedle Investments übt zudem die Stimmrechte aus. Hierüber und über die im Engagement erreichten Meilensteine erstellt Columbia Threadneedle Investments Berichte, die wir zum Teil in das ESG-Reporting für unsere Kunden übernehmen.

Mittels eines ESG-Controllings verbessern wir die ESG-Integration kontinuierlich. Zudem bietet Metzler Asset Management seit Januar 2018 ein umfassendes ESG-Reporting an, auf Basis von bedeutsamsten Schlüsselindikatoren (KPIs) und breiteren Nachhaltigkeitsansätzen, Treibhausgasemissionen, schwersten Verstößen gegen internationale Normen und Konventionen sowie Dialogen und Stimmrechtsausübungen.

ESG-Reportings zu Publikumsfonds von Metzler Asset Management finden Sie unter Fondspreise & Dokumente.

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Metzler Asset Management seit über 20 Jahren eine wichtige Rolle. Bereits seit 2016 wird bei allen fundamental und diskretionär gesteuerten Fonds eine vollständige ESG-Integration umgesetzt – mit dem Ziel (weder garantiert oder gewährleistet), das Rendite-Risiko-Profil der Fonds zu verbessern. Durch die Klassifizierung entsprechend Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung haben Anleger die Sicherheit, dass im Rahmen des Portfolio- und Risikomanagements Nachhaltigkeitsrisiken ausreichend berücksichtigt werden. Das ermöglicht auch ein zukunftsorientiertes Investieren in Anlagestrategien, die sich bereits heute am Konzept für den ESG-Zielmarkt nach MiFID II orientieren.

Um das auch nach außen sichtbar zu machen, tragen zahlreiche Metzler-Fonds den Zusatz „Sustainability“ im Namen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale dieser Fonds beziehen sich auf die sogenannten ESG-Faktoren Umwelt, Soziales und Governance.

Wertpapiere und Investmentanteile, in die diese Fonds investieren, sind nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit auszuwählen – und werden anhand von Nachhaltigkeitskriterien eingestuft, die die Gesellschaft für den Fonds definiert hat. Dabei können Analysen, Einschätzungen, Daten und/oder sonstige Informationen von externen Dienstleistern berücksichtigt werden.

Je nach Einstufung werden die Emittenten in das Anlageuniversum des Fonds aufgenommen – oder bei Verstößen gegen die Grundsätze der Nachhaltigkeit daraus wieder ausgeschlossen. Als Datenquelle dient derzeit das Research von MSCI ESG Research und/oder eigene Einschätzungen.
 

ESG-Integration und Ausschlusskriterien für Unternehmen

Im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes werden über den ESG-Integrationsprozess Nachhaltigkeitsfaktoren verwendet, um unternehmensspezifische Risiken (z. B. Reputationsrisiken) zu reduzieren und Chancen (z. B. aus dem Klimawandel) zu identifizieren. Es wird ausschließlich in Unternehmen investiert, die entsprechend einem dezidierten Filter als nachhaltig gelten.

Ausgeschlossen werden Investitionen in Wertpapiere, wenn sie

  • gegen eine von über 100 international anerkannten Normen verstoßen. Hierzu zählen insbesondere der „United Nations Global Compact“ und die „United Nations Guiding Principles on Business & Human Rights“.
  • von Unternehmen stammen, die sich über den definierten Schwellenwert hinaus in den folgenden kontroversen Geschäftsfeldern engagieren:
    • mehr als 5 % ihres Umsatzes mit der Stromgewinnung aus thermaler Kohle erzielen;
    • mehr als 5 % ihres Umsatzes durch den Abbau thermaler Kohle oder Uran erzielen;
    • Kernkraftwerke betreiben oder mehr als 5 % ihres Umsatzes durch die Herstellung wesentlicher Komponenten für Kernkraftwerke erzielen;
    • mehr als 5 % ihres Umsatzes durch die Förderung von Erdöl und Erdgas mittels nicht-konventioneller Methoden (Fracking, Ölsande) erzielen;
    • mehr als 5 % ihres Umsatzes mit der Produktion und dem Handel von Rüstungsgütern erzielen;
    • mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Endprodukten wie Zigaretten oder Zigarren erzielen.

Ökologische und soziale Merkmale sowie Aspekte guter Unternehmensführung

In der ESG-Integration sind systematisch zahlreiche ökologische und soziale Kennzahlen berücksichtigt – sowie Informationen, mittels derer sich die Unternehmensführung beurteilen lässt. Hierzu zählen zum Beispiel das Einhalten der Prinzipien des UN Global Compact, der verantwortungsvolle Umgang mit Arbeitskräften, Umsätze in klimafreundlichen Technologien sowie Struktur und Qualität des Aufsichtsrates. Darüber hinaus findet ein regelmäßiger aktiver Dialog mit Unternehmen zu ökologischen und sozialen Fragen statt.

Der Einbezug aller dieser Kriterien führt zur Auswahl von Emittenten, die sich durch ein gutes Management von ökologischen und sozialen Belangen auszeichnen und deren Geschäftsmodelle sich im Einklang mit den genannten ESG-Kriterien als langfristig nachhaltig einstufen lassen. In den ESG-Reportings, die für jeden Sustainability-Publikumsfonds auf www.metzler.com/asset-management unter dem Punkt „Fondspreise & Dokumente“ hinterlegt sind, wird transparent über ökologische und soziale Portfoliokennzahlen berichtet. Sie umfassen zudem einen Vergleich mit einem Referenzindex und zeigen die Entwicklung des jeweiligen Portfolios im Zeitverlauf.
 

ESG-Integration und Ausschlusskriterien für Staaten

Im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes werden Nachhaltigkeitsfaktoren verwendet, um Risiken zu reduzieren und Chancen zu identifizieren. Es wird ausschließlich in Staaten investiert, die entsprechend einem Nachhaltigkeitsfilter nachhaltig sind. Dieser Filter umfasst folgende Themenfelder:

a)   Das Management von ESG-Risikofaktoren, ermittelt auf der Grundlage von ESG-Ratings für Staaten

b)   Der Zugang zu politischen Rechten und bürgerlichen Freiheiten

c)   Das Ausmaß der Korruption

d)   Der Friedensstatus

e)   Die Häufigkeit von Geldwäschefällen.

Informationen zu den Methoden der Bewertung, Messung und Überwachung der ökologischen und sozialen Merkmale, zu den Auswirkungen der nachhaltigen Investitionen, zu den Datenquellen und Kriterien zur Bewertung sowie zu den Nachhaltigkeitsindikatoren zur Messung der ökologischen und sozialen Merkmale finden Sie in der ESG-Policy der Metzler Asset Management GmbH. 

 

Metzler Asset Management ESG Meilensteine: Metzler Asset Management verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung

QbrickS®: Die Integration von Nachhaltigkeit in Ihr Portfolio

Nachhaltigkeitsaktivitäten effizient umsetzen

Seit mittlerweile 20 Jahren verfolgen wir im Asset Management einen Ansatz, mit dem sich Nachhaltigkeit modular und praktikabel im individuellen Portfoliokontext umsetzen lässt. Entsprechend den veränderten Rahmenbedingungen haben wir diesen Ansatz weiterentwickelt:

Mit QbrickS® (PDF) bieten wir unseren Kunden ein komplettes Konzept, das kundenspezifische Beratung, maßgeschneiderte Implementierung und umfassende Reportings beinhaltet. So lassen sich die unterschiedlichsten Anforderungen unserer Kunden erfüllen – seien diese maßgeblich durch Werteorientierung, ökonomische Parameter oder regulatorische Restriktionen geprägt.

ESG-Reporting erhöht Portfoliotransparenz

Das Metzler-Reporting bietet eine hohe Flexibilität beim Erstellen maßgeschneiderten Reportings und verspricht gleichzeitig einen hohen Qualitätsanspruch an das Reportingergebnis.

Immer mehr institutionelle Anleger fragen nachhaltige Investments nach, und zugleich wird die rechtliche Regulierung umfassender (z. B. CSR-Richtlinie, EbAV II). Damit steigen auch Bedarf und Anforderungen an das ESG-Reporting für Kapitalanlagen.

Metzler Asset Management bietet seit Januar 2018 ein den Erfordernissen entsprechendes Reporting an, das wesentliche Nachhaltigkeitsaspekte umfasst. ESG-Auswertungen werden für die Anlageklassen Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen erstellt – grundsätzlich für alle aktiv gemanagten Publikumsfonds von Metzler Asset Management, auf Kundenwunsch auch für Spezialfonds sowie auf Ebene der Master-KVG.

Die monatlich aktualisierten ESG-Reports bieten Anlegern die gewünschte Transparenz zur Nachhaltigkeit ihrer Investments:

  • Auswertungen basierend auf wesentlichen ESG-Risiken und -Chancen (z.B. von MSCI ESG Research)
  • Auswertungen basierend auf breiten ESG-Bewertungen (z.B. von ISS-ESG)
  • Auswertungen zum Carbon-Footprint des Portfolios 
  • Kontroversenauswertungen verschiedener ESG-Datenanbieter
  • Engagementauswertungen (Unternehmensdialoge und Votings)

ESG-Reportings zu Publikumsfonds von Metzler Asset Management finden Sie unter Fondspreise & Dokumente.

Publikationen und Auszeichnungen

Metzler-Publikationen

Prinzipien für verantwortliches Investieren

TELOS-Studien

ISS ESG

PRI-Assessment 2023: 8 mal fünf Sterne für Metzler AM
PRI Assessment 2023: 8-mal die Bestnote fünf Sterne

Die von den Vereinten Nationen unterstützte Organisation Principles for Responsible Investment (UN PRI) hat Metzler Asset Management auch 2023 wieder sehr gut bewertet und in acht Kategorien die Bestnote von fünf Sternen vergeben:

  • Aktiv fundamentale Aktienstrategien
  • Aktiv quantitative Aktienstrategien
  • Passive Aktienstrategien
  • Fixed Income Unternehmensanleihen
  • Fixed Income besichert
  • Fixed Income SSA
  • Verwaltung von Richtlinien und Strategie
  • Vertrauensbildenden Maßnahmen

Erfahren Sie mehr über die Ergebnisse in dem PRI Assessment Report 2023.

FNG-Siegel
FNG-Siegel: Höchste Bewertung für sieben Metzler-Fonds

Am 23. November 2023 wurden die FNG-Siegel vergeben – der Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum. Mit jeweils drei Sternen ausgezeichnet wurden die Publikumsfonds

  • Metzler European Dividend Sustainability
  • Metzler European Growth Sustainability
  • Metzler European Smaller Companies Sustainability 
  • Metzler Global Equities Sustainability 
  • Metzler Global Growth Sustainability 
  • Metzler German Smaller Companies Sustainability 
  • Metzler European Corporates Sustainabilty

Die mit dem FNG-Siegel verbundene externe und unabhängige Nachhaltigkeitszertifizierung erfolgt jährlich. Mehr Informationen zum FNG-Siegel.

Österreichisches Umweltzeichen
Österreichisches Umweltzeichen 49

Das „Österreichische Umweltzeichen 49“ wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den Publikumsfonds „Metzler Global Ethical Values“ verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen bestätigt, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Anlageproduktes zu.

Scope bescheinigt Metzler Asset Management mit einem Rating von AA eine sehr gute Qualität und eine hohe Kompetenz beim Management der nachhaltigen fundamentalen Strategien.
SCOPE ESG Capability Rating

Scope bescheinigt Metzler Asset Management mit einem Rating von AA eine sehr gute Qualität und eine hohe Kompetenz beim Management der nachhaltigen fundamentalen Strategien.

Die gegebene Struktur und die Organisation im Bereich nachhaltiger Investments sind nach Einschätzung von Scope bei Metzler Asset Management optimal für die Verwaltung nachhaltiger Assets ausgerichtet.

Detaillierte Informationen zum ESG Capability Rating erhalten Sie im Kurzreporting zum Metzler Asset Management Fundamentale Strategien.

ESG Scope Award 2024
Scope Award 2024: Bester Asset Manager ESG-Spezialanbieter

Bei der Verleihung der Scope Awards 2024 am 16. November 2023 erhielt Metzler Asset Management die höchste Auszeichnung „Bester Asset Manager ESG Spezialanbieter“ in Deutschland und der Schweiz.

Die Analysten von Scope zeichnen jedes Jahr die herausragenden Asset-Manager und Investmentkonzepte in mehreren Kategorien aus. Für die traditionsreiche Auszeichnung müssen sich die Asset-Manager im Rahmen der Teilnahme- und Nominierungsbedingungen qualifizieren. Die Analysten von Scope bewerten neben quantitativen auch umfassend qualitative Aspekte, was eine in die Zukunft gerichtete Einschätzung der Qualität von Fonds und Asset-Managern ermöglicht.

TELOS ESG Company Check 2023 | Metzler Asset Management erhält Platin-Auszeichnung
Höchste Bewertung im TELOS ESG Company Check

Metzler Asset Management erhält nach 2022 zum zweiten Mal in Folge die höchste Auszeichnung im TELOS ESG Company Check. Im Bereich Nachhaltigkeit bewertet die TELOS ESG Company die Gesellschaft mit PLATIN, der höchsten von fünf Bewertungsstufen.

Trotz höherer Anforderungen als in den Jahren zuvor, konnte Metzler Asset Management durch die sehr klare strategische Positionierung im Bereich ESG überzeugen. Ausschlaggebend war dabei die professionelle Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Investmentprozesse, Produktlösungen und Services sowie auf organisatorischer und personeller Ebene. Zudem zeichnet sich Metzler Asset Management nicht zuletzt durch die sehr hohen Qualitätsstandards im Risiko- und Qualitätsmanagement im ESG-Bereich aus.

mam-telos-esg1-2023
TELOS Zufriedenheitsstudie – ESG-Kompetenz

Metzler Asset Management erzielte unter anderem bei der TELOS Zufriedenheitsstudie 2023 in der Rubrik „ESG-Kompetenz“ die Spitzenposition unter den mittelgroßen Asset Managern.

TELOS befragt jährlich institutionelle Investoren nach deren Zufriedenheit mit ihren Asset-Managern – auch hinsichtlich ihrer aktuellen und geplanten Asset Allokation sowie zu geplanten Veränderungen bei ihren Asset-Managern. Dazu führte TELOS Mitte 2023 Interviews mit gut 200 Entscheidungsträgern von institutionellen Investoren.

Telos ESG Fund Check Platin 2021
Platin für Metzler European Dividend Sustainability

Im Rahmen des TELOS ESG Fund Check Professional wurde im Mai 2021 bestätigt, dass der Fonds Metzler European Dividend Sustainability die höchsten Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit (ESG) erfüllt.

Der Fonds erhielt die Bewertungsstufe PLATIN für die äußerst professionelle und stringente Integration von Nachhaltigkeitsaspekten im Rahmen des Investmentprozesses. Zudem zeichne den Fonds ein klar strukturiertes Qualitätsmanagement, ein sehr aussagefähiges und transparentes ESG-Reporting sowie ein sehr gutes Ertrags-Risiko-Profil aus. Mehr zum ESG Fund Check

Informationen zum Metzler European Dividend Sustainability

TELOS Nachhaltigkeitsrating 2023/2024
Metzler Asset Management überzeugt mit AAA bei der ESG-Integration

Die Ratingagentur TELOS GmbH hat Metzler Asset Management im Rahmen eines umfassenden Nachhaltigkeits Ratings mit Bestnoten ausgezeichnet: Sowohl für das Gesamtunternehmen als auch für den Investmentprozess erhielt Metzler Asset Management mit AAA die höchste Auszeichnung, die TELOS im Rahmen ihrer Ratings vergibt. Metzler Asset Management überzeugte vor allem durch einen sehr professionellen, umfassenden und transparenten Nachhaltigkeitsansatz in den Bereichen „Organisation“, „Investmentmanagement“, „Qualitätsmanagement“ und „People“.

Auch im Rahmen der Master-KVG erhielt Metzler für die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten ein AAA-Rating und verbesserte sich damit im Vergleich zum Rating 2020. Ein großer Pluspunkt ist das ESG-Reporting, das sich durch einen hohen Informations- und Detaillierungsgrad auszeichnet.

ESG-Experten im Video

ntv-Interview mit Daniel Sailer

Welche Möglichkeiten haben Anleger, in Kakao und Schokolade zu investieren und welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit auf dem langen Weg vom Anbau der Kakaobohne bis zum fertigen Produkt? Darüber sprach Daniel Sail

19.12.2023 — 06:01
Daniel Sailer im ntv-Interview

In einer Welt knapper werdender Ressourcen stellt sich die Frage, ob Luxusgüter und Nachhaltigkeit nicht im Widerspruch stehen.

3.11.2023 — 06:05
Interview Daniel Sailer bei tagesschau24

Melanie Böff von tagesschau24 spricht mit Daniel Sailer, Head of Sustainable Investment Office bei Metzler Asset Management, über die Chancen und Risiken von Investments in grünen Wasserstoff.

1.9.2023 — 25:24
Daniel Sailer im ntv-Interview

Wenn es um den Kauf von Aktien geht, dann spielt für viele Anleger oft das eigene Bachgefühl eine Rolle. Aber ist die Entscheidung für die Lieblingsaktie immer die richtige? Daniel Sailer im ntv-Interview.

14.7.2023 — 5:05
Metzler Insight ESG 2023 – Fachveranstaltung für institutionelle Kunden

Bis zu „Net Zero“ ist es noch ein weiter Weg. Aber Unternehmen, Asset Manager und auch die Regulatorik sind auf dem Weg, dieses Ziel zu erreichen. Impressionen zur Veranstaltung Metzler Insight ESG.

23.3.2023 — 1:42
ntv-Interview mit Daniel Sailer | Nachhaltig investieren – wie geht das?

Für viele Menschen wird nachhaltiges Investieren immer wichtiger. Daniel Sailer, Head of Sustainable Investment Office, gibt Orientierung im Interview mit Raimund Brichta von ntv Nachrichten.

20.3.2023 — 4:28
Der Aktionär TV: 2022 - ein Ausnahmejahr für nachhaltige Kapitalanlagen

Daniel Sailer, Head of Sustainable Investment Office und Patrick Dewayne von Der Aktionär TV sprachen im Interview über ESG-Themen 2022 und werfen einen Blick auf die Trends und Aussichten 2023.

19.12.2022 — 11:23
Daniel Sailer

Im Interview bei Der Aktionär TV greifen Patrick Dewayne und Daniel Sailer, Head of Sustainable Investment Office bei Metzler Asset Management Vorurteile in Sachen nachhaltiger Kapitalanlage auf.

20.9.2022 — 12:02
Institutional Money KONGRESS 2022: 3 Fragen an – Oliver Schmidt, Deputy Chief Investment Officer, Metzler Asset Management GmbH

Im neuen Videoformat von Institutional Money stellt sich Oliver Schmidt, Deputy Chief Investment Officer, den Fragen zu ESG und aktivem Aktienmanagement.

23.5.2022 — 3:05
Alexander Damm zur Net Zero Asset Managers Initiative

Alexander Damm, Head of Product Development & Strategy

11.11.2021 — 00:00:31
Daniel Sailer zur Net Zero Asset Managers Initiative

Daniel Sailer, Co-Head Sustainable Investment Office

11.11.2021 — 00:00:31
Oliver Schmidt zur Net Zero Asset Managers Initiative

Oliver Schmidt, Deputy CIO

11.11.2021 — 00:00:35
Philip Schätzle zur Net Zero Asset Managers Initiative

Philip Schätzle, Head of Institutional Sales

11.11.2021 — 00:00:32
Daniel Sailer, Leiter Sustainable Investment Office & Philip Schätzle, Head of Institutional Sales,<br/>Metzler Asset Management

Verantwortungsbewusstes Aktieninvestment im Einklang mit dem Stiftungszweck

11.6.2021 — 32:10
Daniel Sailer

Was sind die aktuellen Anforderungen institutioneller Anleger an das ESG-Reporting und -Controlling?

22.9.2020 — 3:19
Daniel Sailer, ESG-Experte bei Metzler Asset Management

Daniel Sailer, Sustainable Investment Office, über die Relevanz von ESG-Themen für Unternehmen und deren Kapitalanlage

19.9.2019 — 0:48

Veranstaltungen

Unser ESG-Expertenteam nimmt regelmäßig an Veranstaltungen und Konferenzen zum Thema nachhaltiges Investieren teil und würde sich freuen, Sie auf einer der Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.

metzler insight ESG – online edition

Metzler Insight: ESG

28. Februar 2024, Online Edition | Unter dem Titel „Zukunft gestalten | Vorbereitet sein auf neue Anforderungen und Chancen" blicken wir zu Jahresbeginn auf die Frage, wie Sie Ihre ESG-Strategie zukunftsfähig gestalten können. In unseren Workshops erwarten Sie unabhängige Informationen und konkrete Praxisbeispiele zu globalen ESG-Trends, Biodiversität und der Wirkung von Impact-Fonds im Spannungsfeld der Regulierung.

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Metzler auf dem Deutschen Stiftungstag 2024

Deutscher Stiftungstag 2024

14. und 15. Mai 2024, Hannover Congress Centrum | Die Veranstalter haben ein vielfältiges Kongressprogramm mit herausragenden Referenten und spannenden Highlights zusammengestellt. Am 14. Mai 2024 laden wir Sie zu unserem Lunchmeeting ein. Daniel Sailer, Head of Sustainable Investment Office, möchte die Gelegenheit nutzen, um mit Ihnen zu diskutieren, welche Chancen für Stiftungsvermögen im Zeichen der Transformation erkannt und genutzt werden können.

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Verbände und Kooperationen

Im Bereich Nachhaltigkeit ist die Metzler Asset Management GmbH aktives Mitglied in verschiedenen Verbänden. Im Rahmen einer Reihe an Kooperationen und Initiativen treten wir darüber hinaus in regelmäßigen Austausch zu Themen rund um nachhaltige Investments. Erfahren Sie im Folgenden mehr zu unserem Engagement und Mitgliedschaften.

  • Bundesverband Investment und Asset Management (BVI): Das Team der Metzler Asset Management GmbH tauscht sich mit anderen Mitgliedern der ESG-Arbeitsgruppe des Bundesverbandes regelmäßig zu ESG-Themen aus. Dazu zählt die Integration der Leitlinien zum verantwortlichen Investieren in die Wohlverhaltensregeln des BVI.
  • CRIC e. V.: Seit 1. August 2018 ist die Metzler Asset Management GmbH ordentliches Mitglied von CRIC e.V. Zu den Tätigkeitsschwerpunkten des Vereins zählen die Themen Engagement, Forschung und Bewusstseinsbildung für nachhaltige Geldanlagen in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft.
  • Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG): Die Metzler Asset Management GmbH ist seit 2002 Mitglied im Forum für Nachhaltige Geldanlagen (FNG). Ziel ist, die Aufmerksamkeit für nachhaltige Lösungen in der Geldanlage zu steigern und dadurch einen positiven Lenkungseffekt bei den Investments auszulösen.
  • Columbia Threadneedle Investments: Beim Thema „Dialoge und Stimmrechte“ arbeitet die Metzler Asset Management GmbH seit 2014 mit Columbia Threadneedle Investments (bis 3.7.2022 BMO Global Asset Management).
  • ISS ESG: Bei kundenindividuellen ethischen und/oder nachhaltigen Ausschlusskriterien und/oder „Best in Class“-Ansätzen beim Management von Spezialfonds arbeitet die Metzler Asset Management GmbH seit 1999 mit ISS-ESG zusammen.
  • MSCI ESG Research: Die Daten für die ESG-Integration und die Auswertungen zu den „very severe controversies“ bezieht die Metzler Asset Management GmbH seit 2016 primär von MSCI ESG Research.
  • Net Zero Asset Managers Initiative: Die Metzler Asset Management GmbH ist im November 2021 der internationalen Initiative beigetreten, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Vermögensverwaltungsbranche zu einer aktiveren Rolle im Kampf gegen den Klimawandel zu verpflichten. Sie wird verwaltet von den durch die Vereinten Nationen unterstützten Principles for Responsible Investment (UN PRI) sowie von fünf weiteren Gründungspartner-Investorennetzwerken.
  • Nachhaltigkeitsinitiative „Green and Sustainable Finance Cluster Germany“: Die Initiative „Accelerating Sustainable Finance“ wird seit April 2018 zusammen mit dem Green Finance Cluster des Hessischen Wirtschaftsministeriums im neuen „Green and Sustainable Finance Cluster Germany“ fortgeführt. Das neue Cluster verfolgt das Ziel, die nachhaltige Entwicklung und den damit verbundenen Transformationsprozess in der Finanzbranche weiter voranzutreiben. Dabei nutzt das Cluster die gebündelte Finanzmarktexpertise, um Finanzmarktstrukturen zukunftsfähig zu machen – sowohl national als auch europaweit. Dieses Cluster bietet Metzler Asset Management einen Spielraum in angemessener Weise politischen Einfluss auf das Thema Nachhaltigkeit zu nehmen. Ferner ist Metzler Asset Management Sponsor des „Green and Sustainable Finance Cluster Germany“.

    „Accelerating Sustainable Finance“: Die Deutsche Börse AG hat gemeinsam mit weiteren wichtigen Akteuren des Finanzplatzes Frankfurt am Main die Nachhaltigkeitsinitiative „Accelerating Sustainable Finance“ ins Leben gerufen. Emmerich Müller, persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Metzler, unterzeichnete am 5. Februar 2018 für die familiengeführte Privatbank die sogenannte „Frankfurter Erklärung“. Darin bekunden die Unterzeichner ihre gemeinsame Absicht, nachhaltige Infrastrukturen in der Finanzwirtschaft zu schaffen. Die Akteure der Frankfurter Nachhaltigkeitsinitiative setzen sich zum Ziel, auf Basis der eigenen Kerngeschäfte wichtige Meilensteine in puncto Nachhaltigkeit zu erreichen. Zudem sollen die Rahmenbedingungen einer nachhaltigen Finanzwirtschaft definiert und dazu passende Initiativen am Finanzplatz Frankfurt angestoßen werden.
  • Principles for Responsible Investment (PRI): 2012 unterzeichnete die Metzler Asset Management GmbH als einer der ersten deutschen Vermögensverwalter die Principles for Responsible Investment (PRI), die 2005 auf Initiative der Vereinten Nationen als freiwillige Selbstverpflichtung der Unterzeichner etabliert wurden. 
  • Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD): Die vom Finanzstabilitätsrat (Financial Stability Board, FSB) gegründete „Task Force on Climate-Related Financial Disclosures“ setzt sich für die Offenlegung von klimawandelbezogenen Informationen und Daten von Unternehmen ein. Diese sind aufgefordert, die Chancen und Risiken, die sich aus dem Klimawandel ergeben, zu analysieren und zu bewerten. Die zusätzlichen Informationen sollen Investoren dabei unterstützen, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Als Unterstützer der TCFD setzt sich Metzler Asset Management für mehr Transparenz in der Klimaberichterstattung ein.

    Weitere Informationen zur TCFD sowie eine Liste der offiziellen Unterstützer finden Sie auf www.fsb-tcfd.org
    Eine umfassende Beschreibung der TCFD-Empfehlungen finden Sie im TCFD recommendations report
  • Pathways to Paris: Die Metzler Asset Management GmbH hat sich am Fachaustausch des Projekts „Pathways to Paris“ beteiligt und damit zu einer Konkretisierung der Umsetzung der Transformation hin zu einer treibhausgasemissionsarmen Wirtschaft beigetragen. Kernziel des Projekts ist es, das gemeinsame Verständnis einer Transformation in Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens zwischen Real- und Finanzwirtschaft zu stärken. Pathways to Paris wird durchgeführt von WWF Deutschland und der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und gefördert durch die Bundesrepublik Deutschland.

Ihre Ansprechpartner im Sustainable Investment Office

Die Metzler Asset Management GmbH konzentriert ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten im Sustainable Investment Office (SIO) unter der Leitung von Daniel Sailer – mit dem Ziel, ihre ESG-Strategie effizient umzusetzen und weiterzuentwickeln. Im SIO ist somit das Spezial-Know-how in ESG-Research, Asset Management, ESG-Reporting und kundenspezifischer Beratung gebündelt. 

Sie erreichen das SIO per E-Mail unter sustainableinvestments@metzler.com oder folgen Sie uns in den sozialen Medien unter #MetzlerESG.

Daniel Sailer, Head of Sustainable Investment Office, Metzler Asset Management
Daniel Sailer

Head of Sustainable Investment Office

Dr. Philipp Finter, Sustainable Investment Office, Metzler Asset Management GmbH
Dr. Philipp Finter

ESG Integration

Philipp Linke, Metzler Asset Management
Philipp Linke

ESG Reporting

ESG:update

Nachhaltigkeit unter dem Mikroskop

Über die neuesten Entwicklungen zur nachhaltigen Kapitalanlage informiert Sie unser ESG:update – der Newsletter direkt aus unserem Sustainable Investment Office.

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Diese Unterlage der Metzler Asset Management GmbH (nachfolgend zusammen  mit den verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG „Metzler“  genannt) enthält Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen, die wir für verlässlich halten. Metzler übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Metzler behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine dieser Aussagen verändert hat oder unrichtig, unvollständig oder irreführend wird.

Diese Unterlage dient ausschließlich der Information und ist nicht auf die speziellen Investmentziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse individueller Empfänger ausgerichtet. Bevor ein Empfänger auf Grundlage der in dieser Unterlage enthaltenen Informationen oder Empfehlungen handelt, sollte er abwägen, ob diese Entscheidung für seine persönlichen Umstände passend ist, und sollte folglich seine eigenständigen Investmententscheidungen, wenn nötig mithilfe eines Anlagevermittlers, gemäß seiner persönlichen Finanzsituation und seinen Investmentzielen treffen.

Vergangenheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklung. Es kann daher nicht garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden, dass ein Portfolio die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auch in Zukunft erreichen wird. Eventuelle Erträge aus Investitionen unterliegen Schwankungen; der Preis oder Wert von Finanzinstrumenten, die in dieser Unterlage beschrieben werden, kann steigen oder fallen. Im Übrigen hängt die tatsächliche Wertentwicklung eines Portfolios vom Volumen des Portfolios und von den vereinbarten Gebühren und fremden Kosten ab.

Bei den in dieser Unterlage eventuell enthaltenen Modellrechnungen handelt es sich um beispielhafte Berechnungen der möglichen Wertentwicklungen eines Portfolios, die auf verschiedenen Annahmen (z. B. Ertrags- und Volatilitätsannahmen) beruhen. Die tatsächliche Wertentwicklung kann höher oder niedriger ausfallen – je nach Marktentwicklung und dem Eintreffen der den Modellrechnungen zugrunde liegenden Annahmen. Daher kann die tatsächliche Wertentwicklung nicht gewährleistet, garantiert oder zugesichert werden.

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Insbesondere kann nicht garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden, dass durch ESG-Investments tatsächlich die Rendite gesteigert und/oder das Portfoliorisiko reduziert wird. Ebenso kann aus dem Ziel des „verantwortlichen Investierens“ (Definition entsprechend den BVI-Wohlverhaltensregeln) keine zivilrechtliche Haftung seitens Metzler abgeleitet werden. Die Nachhaltigkeitsberichte und weitere Informationen zur CSR-Strategie der Metzler-Gruppe sind einsehbar unter www.metzler.com/konzern-nachhaltigkeit. Informationen zu Nachhaltigkeit bei Metzler Asset Management unter www.metzler.com/esg.  

Diese Unterlage ist kein Angebot oder Teil eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, noch stellt diese Unterlage eine Grundlage für irgendeinen Vertrag oder irgendeine Verpflichtung dar. Weder Metzler noch der Autor haften für diese Unterlage oder die Verwendung ihrer Inhalte. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, des geltenden Basisinformationsblatts (PRIIPs) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese und alle anderen relevanten Pflichtunterlagen, einschließlich des Prozesses zur Beilegung von Beschwerden über den Fonds sind auf www.metzler.com/fonds und www.universal-investment.com/en/Corporate/Compliance/Ireland/ verfügbar.

Dem Anleger steht das Recht auf eine Musterfeststellungsklage nach § 606 ZPO und auf Durchführung eines Ombudsverfahrens vor dem BVI zu. Es gilt das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG).

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Sonstige Hinweise zu verwendeten Indizes, Ratings und sonstigen Kennzeichnungen

Die Fondskennzahlen und -ratings („die Informationen“) von MSCI ESG Research LLC („MSCI ESG“) liefern Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten in Bezug auf die zugrunde liegenden Wertpapiere in mehr als 31.000 Multi-Asset-Klassen-Publikumsfonds und ETFs weltweit. MSCI ESG ist ein eingetragener Anlageberater gemäß dem US Investment Advisers Act von 1940. Die Materialien von MSCI ESG wurden weder bei der US-amerikanischen SEC noch bei einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht oder von diesen genehmigt. Keine der Informationen stellt ein Angebot dar zum Kauf oder Verkauf oder eine Werbung oder Empfehlung eines Wertpapiers, eines Finanzinstruments oder eines Produkts oder einer Handelsstrategie, noch sollten sie als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage angesehen werden. Keine der Informationen kann dazu verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden in der vorliegenden Form zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen übernimmt das volle Risiko, das mit der Nutzung der Informationen oder der Erlaubnis hierzu verbunden ist.