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Nachhaltigkeit

Aktuelles

ESG-Integration: Ein Element der Portfolio-Optimierung

Kapitale und nachhaltige Wertanlage dank ESG

ESG steht für „Environment, Social and Governance“, also für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Beim Einbezug von solchen Nachhaltigkeitsaspekten nutzen wir in der Metzler Asset Management GmbH Ausschlusskriterien, ESG-Integration, Dialoge und Stimmrechtsausübung sowie ESG-Controlling und -Reporting.

Neben rein finanziellen Kriterien berücksichtigt die Metzler Asset Management GmbH im Investmentprozess auch, wie Unternehmen ökologische, soziale und Aspekte der Unternehmensführung handhaben. Eine breitere Datenbasis soll die Titelauswahl und damit das Rendite-Risiko-Profil der Portfolios verbessern.

Für alle Aktien- und Unternehmensanleihen-Fonds kommen Ausschlusskriterien zum Einsatz, die sich an 120 Normen und Konventionen orientieren. Die Daten stammen primär von MSCI ESG Research. Bei „very severe controversies“, also schwersten Verstößen gegen eine dieser Normen, schließen wir das Unternehmen aus dem Anlageuniversum aus.

Auf Kundenwunsch beziehen wir weitere Kriterien in den Investmentprozess ein, zum Beispiel basierend auf Daten von ISS-ESG.

ESG-Integration hat das Ziel, durch den Einbezug wesentlicher Nachhaltigkeitsaspekte in die traditionelle Investmentanalyse das Rendite-Risiko-Profil der Fonds zu verbessern. Dabei bewerten wir zum Beispiel ökonomisch, wie sich folgende Punkte auf den Geschäftserfolg auswirken:

  • ESG-Scores von MSCI ESG Research
  • Branchenspezifische Schlüsselindikatoren (Key-Performance-Indicators – KPIs)
  • ESG-Aspekte der Geschäftsmodelle von Unternehmen

Die Metzler Asset Management GmbH hat dafür eine Zusammenarbeit mit BMO Global Asset Management (BMO) vereinbart. BMO und die Portfoliomanager selbst thematisieren in ihren Gesprächen mit den Unternehmen geschäftsrelevante ESG-Herausforderungen. BMO übt zudem die Stimmrechte aus. Hierüber und über die im Engagement erreichten Meilensteine erstellt BMO Berichte, die wir zum Teil in das ESG-Reporting für unsere Kunden übernehmen.

Informationen zur Stimmrechtsausübung:

Mittels eines ESG-Controllings verbessern wir die ESG-Integration kontinuierlich. Zudem bietet Metzler Asset Management seit Januar 2018 ein umfassendes ESG-Reporting an, auf Basis von bedeutsamsten Schlüsselindikatoren (KPIs) und breiteren Nachhaltigkeitsansätzen, Treibhausgasemissionen, schwersten Verstößen gegen internationale Normen und Konventionen sowie Dialogen und Stimmrechtsausübungen.

ESG-Reportings zu Publikumsfonds von Metzler Asset Management finden Sie unter Fondspreise & Dokumente.

QbrickS: Die Integration von Nachhaltigkeit in Ihr Portfolio

Nachhaltigkeitsaktivitäten effizient umsetzen

Seit mittlerweile 20 Jahren verfolgen wir im Asset Management einen Ansatz, mit dem sich Nachhaltigkeit modular und praktikabel im individuellen Portfoliokontext umsetzen lässt. Entsprechend den veränderten Rahmenbedingungen haben wir diesen Ansatz weiterentwickelt:

Mit QbrickS (PDF) bieten wir unseren Kunden ein komplettes Konzept, das kundenspezifische Beratung, maßgeschneiderte Implementierung und umfassende Reportings beinhaltet. So lassen sich die unterschiedlichsten Anforderungen unserer Kunden erfüllen – seien diese maßgeblich durch Werteorientierung, ökonomische Parameter oder regulatorische Restriktionen geprägt.

ESG-Reporting erhöht Portfoliotransparenz

Das Metzler-Reporting bietet eine hohe Flexibilität beim Erstellen maßgeschneiderten Reportings und verspricht gleichzeitig einen hohen Qualitätsanspruch an das Reportingergebnis.

Immer mehr institutionelle Anleger fragen nachhaltige Investments nach, und zugleich wird die rechtliche Regulierung umfassender (z. B. CSR-Richtlinie, EbAV II). Damit steigen auch Bedarf und Anforderungen an das ESG-Reporting für Kapitalanlagen.

Metzler Asset Management bietet seit Januar 2018 ein den Erfordernissen entsprechendes Reporting an, das wesentliche Nachhaltigkeitsaspekte umfasst. ESG-Auswertungen werden für die Anlageklassen Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen erstellt – grundsätzlich für alle aktiv gemanagten Publikumsfonds von Metzler Asset Management, auf Kundenwunsch auch für Spezialfonds sowie auf Ebene der Master-KVG.

Die monatlich aktualisierten ESG-Reports bieten Anlegern die gewünschte Transparenz zur Nachhaltigkeit ihrer Investments:

  • Auswertungen basierend auf wesentlichen ESG-Risiken und -Chancen (z.B. von MSCI ESG Research)
  • Auswertungen basierend auf breiten ESG-Bewertungen (z.B. von ISS-ESG)
  • Auswertungen zum Carbon-Footprint des Portfolios 
  • Kontroversenauswertungen verschiedener ESG-Datenanbieter
  • Engagementauswertungen (Unternehmensdialoge und Votings)

ESG-Reportings zu Publikumsfonds von Metzler Asset Management finden Sie unter Fondspreise & Dokumente.

Reports und Publikationen

ESG-Experten im Video

Jan Rabe, Daniel Sailer

Vorausgedacht – Blick in den Maschinenraum

10.3.2020 — 3:19
QbrickS – Metzlers ESG-Experten im Video

Daniel Sailer und Jan Rabe, Sustainable Investment Office, über die Funktionen des Modells QbrickS

10.10.2019 — 1:47
Daniel Sailer, ESG-Experte bei Metzler Asset Management

Daniel Sailer, Sustainable Investment Office, über die Relevanz von ESG-Themen für Unternehmen und deren Kapitalanlage

19.9.2019 — 0:48

Veranstaltungen

Unser ESG-Expertenteam nimmt regelmäßig an Veranstaltungen und Konferenzen zum Thema nachhaltiges Investieren teil. Hier finden Sie eine Übersicht über bevorstehende und vergangene Veranstaltungen.

ESG-Workshop: Wie lässt sich Regulierung mit einem ökonomischen Verständnis von Nachhaltigkeit vereinbaren?

März 2020 in Düsseldorf, München, Wien, Frankfurt am Main und Hamburg

Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema für Investoren weltweit. Dabei haben sie durch die wachsende Anzahl an Regulierungen und ESG-Vorgaben immer größere Herausforderungen zu meistern. Um mehr darüber zu erfahren, warum nachhaltige Kapitalanlage nicht nur aus gesellschaftlicher Perspektive, sondern auch ökonomisch sinnvoll ist, würden wir uns freuen, Sie als institutionellen Anleger bei unserem ESG-Workshop „ESG-Integration: Vorausgedacht – Blick in den Maschinenraum“ zu begrüßen.

CRIC: Voting – Stimmrechte ausüben für eine nachhaltige Entwicklung

26. November 2019, Spenerhaus, Frankfurt am Main

Am 26. November 2019 lädt CRIC, Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage, zur Veranstaltung "Voting - Stimmrechte ausüben für eine nachhaltige Entwicklung" ein.  Das Ziel der Veranstaltung ist, Einblicke über aktuelle Praktikten und Herausforderungen in der Stimmrechtsausübung zu geben. Außerdem wird erläutert, wie mit der Stimmrechtsausübung ein wichtiger Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung geleistet werden kann. 

Weitere Informationen finden Sie hier.

Metzler Insight: Corporates 2019

19. September 2019, Frankfurt am Main 

Mit der Veranstaltungsreihe wendet sich Metzler Asset Management speziell an Unternehmenskunden. Auch in diesem Jahr diskutieren wir gemeinsam mit namhaften Vertretern von Unternehmen über Themen, die die Unternehmenswelt bewegen. Unter den Referenten befinden sich auch die ESG-Experten unseres Hauses, welche einen Vortrag mit dem Titel „ESG – Relevanz für Unternehmen und deren Kapitalanlage“ halten. Im Anschluss an die Veranstaltung empfängt uns der Automobilhersteller BMW auf der Internationalen Automobilmesse IAA, um uns innovative Mobilitätslösungen aus erster Hand zu präsentieren.

Fachkonferenz „PRI in Person“

10. bis 12. September 2019, Palais des Congrès de Paris

Die Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI) treffen sich zum 13. Mal anlässlich der weltweit führenden Konferenz für nachhaltige Investments „PRI in Person“. Die jährliche Veranstaltung findet in diesem Jahr vom 10. bis 12. September in Paris statt. Den 1.500 Teilnehmern wird neben 100 Expertenvorträgen zu nachhaltigen Investments eine Plattform für Diskussionen zu ESG-Themen und weltweiten Trends geboten. 

Weitere Informationen finden Sie hier.

Fachkonferenz „Klimafreundlich investieren.“

3. September 2019, Evangelische Akademie, Frankfurt am Main

Am 3. September 2019 findet die erste Fachkonferenz des Projekts „Klimafreundlich investieren. Kommunales Divestment und Re-Investment“ statt, welches vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert wird. Auf der Veranstaltungsagenda steht eine Diskussion zum aktuellen Stand des Projekts. Darüber hinaus erläutern Experten die Möglichkeiten von nachhaltigen Geldanlagen und Divestment in der kommunalen Praxis. 

Weitere Informationen finden Sie hier

ESG Investing: Green is the colour!

21. November 2018, Bloomberg Office, Frankfurt am Main

Bloomberg lädt Sie zu einer spannenden Diskussion mit führenden ESG Experten aus der lokalen Finanzgemeinschaft in das Bloomberg-Büro nach Frankfurt ein. "Die Investoreninitiative PRI (Prinzipien für Verantwortliches Investieren) hat kürzlich einen Bericht über bewährte Verfahren herausgegeben, um Investoren bei der besseren Integration von ESG-Faktoren in ihre Aktien-, Unternehmens- und Staatsanleihenportfolios zu helfen. Portfoliomanager und -analysten integrieren zunehmend ESG-Faktoren in ihre Investmentanalyse und -prozesse. Allerdings befindet sich die ESG-Integration noch in einem relativ frühen Entwicklungsstadium, wobei Investoren und Analysten mehr Orientierung darüber fordern, wie sie ESG-Prozesse etablieren und ESG-Daten in ihre Analysen integrieren können."

Weitere Informationen finden Sie hier.

Zweiter Sustainable Finance Gipfel Deutschland

25. September 2018, Gesellschaftshaus Palmengarten, Frankfurt am Main

Der Hub for Sustainable Finance lädt zum Zweiten Sustainable Finance Gipfel Germany ein. Auf diesem Gipfeltreffen der aktiven Netzwerkakteure mit Vertreterinnen und Vertretern der Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft werden wichtige Aspekte zur Stärkung nachhaltiger Finanzwirtschaft, aktuelle Entwicklungen und nötige Weichenstellungen für die kommenden Monate diskutiert.

Tagung: Betriebliche Altersvorsorge – Klimaschutz und Nachhaltigkeit verankern

29. Mai 2018, Berliner Stadtmission, Berlin

Veranstalter: Rat für Nachhaltige Entwicklung, Verbraucherzentrale Bremen und WWF

Weitere Informationen zu der Veranstaltung finden Sie hier.

Family Office Forum Wiesbaden

17. und 18. April 2018, Nassauer Hof, Wiesbaden

Das Family Office Forum Wiesbaden ist das jährliche Event deutschsprachiger Family-Offices.

Mehr Informationen zu der Veranstaltung finden Sie hier.

Frankfurt Sustainable & Positive Impact Finance Conference

22. März 2018, Sofitel Frankfurt Opera

Panel Diskussion zum Thema „ESG Implementierung in Europas Fondsindustrie – gibt es Vorreiter oder Nachzügler?".

Nach uns die Sintflut?! Nachhaltigkeit als Faktor der Unternehmensbewertung

1. März 2018, 18–21 Uhr, eufom Hochschulzentrum Frankfurt

Sonderveranstaltung der eufom Business School im Rahmen des Blockseminars „Unternehmensbewertung im internationalen Kontext".

FOSTER Salon Risikomanagement und Nachhaltigkeit

5. Februar 2018, FOSTER Forschungsinstitut für Family Offices, Hamburg

Verbände und Kooperationen

Im Bereich Nachhaltigkeit ist die Metzler Asset Management GmbH aktives Mitglied in verschiedenen Verbänden. Im Rahmen einer Reihe an Kooperationen und Initiativen treten wir darüber hinaus in regelmäßigen Austausch zu Themen rund um nachhaltige Investments. Erfahren Sie im Folgenden mehr zu unserem Engagement und Mitgliedschaften.

  • Bundesverband Investment und Asset Management (BVI): Das Team der Metzler Asset Management GmbH tauscht sich mit anderen Mitgliedern der ESG-Arbeitsgruppe des Bundesverbandes regelmäßig zu ESG-Themen aus. Dazu zählt die Integration der Leitlinien zum verantwortlichen Investieren in die Wohlverhaltensregeln des BVI.
  • CRIc e. V.: Seit 1. August 2018 ist die Metzler Asset Management GmbH ordentliches Mitglied von CRIC e.V. Zu den Tätigkeitsschwerpunkten des Vereins zählen die Themen Engagement, Forschung und Bewusstseinsbildung für nachhaltige Geldanlagen in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft.
  • Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG): Die Metzler Asset Management GmbH ist seit 2002 Mitglied im Forum für Nachhaltige Geldanlagen (FNG). Ziel ist, die Aufmerksamkeit für nachhaltige Lösungen in der Geldanlage zu steigern und dadurch einen positiven Lenkungseffekt bei den Investments auszulösen.
  • BMO Global Asset Management: Beim Thema „Dialoge und Stimmrechte“ arbeitet die Metzler Asset Management GmbH seit 2014 mit der BMO Global Asset Management.
  • ISS-ESG: Bei kundenindividuellen ethischen und/oder nachhaltigen Ausschlusskriterien und/oder „Best in Class“-Ansätzen beim Management von Spezialfonds arbeitet die Metzler Asset Management GmbH seit 1999 mit ISS-ESG zusammen.
  • MSCI ESG Research: Die Daten für die ESG-Integration und die Auswertungen zu den „very severe controversies“ bezieht die Metzler Asset Management GmbH seit 2016 primär von MSCI ESG Research.
  • Nachhaltigkeitsinitiative „Accelerating Sustainable Finance“: Die Deutsche Börse AG hat gemeinsam mit weiteren wichtigen Akteuren des Finanzplatzes Frankfurt am Main die Nachhaltigkeitsinitiative „Accelerating Sustainable Finance“ ins Leben gerufen. Emmerich Müller, persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Metzler, unterzeichnete am 5. Februar 2018 für die familiengeführte Privatbank die sogenannte „Frankfurter Erklärung“. Darin bekunden die Unterzeichner ihre gemeinsame Absicht, nachhaltige Infrastrukturen in der Finanzwirtschaft zu schaffen. Die Akteure der Frankfurter Nachhaltigkeitsinitiative setzen sich zum Ziel, auf Basis der eigenen Kerngeschäfte wichtige Meilensteine in puncto Nachhaltigkeit zu erreichen. Zudem sollen die Rahmenbedingungen einer nachhaltigen Finanzwirtschaft definiert und dazu passende Initiativen am Finanzplatz Frankfurt angestoßen werden.
  • Principles for Responsible Investment (PRI): 2012 unterzeichnete die Metzler Asset Management GmbH als einer der ersten deutschen Vermögensverwalter die Principles for Responsible Investment (PRI), die 2005 auf Initiative der Vereinten Nationen als freiwillige Selbstverpflichtung der Unterzeichner etabliert wurden. Der Initiative sind inzwischen mehr als 1.400 Mitglieder aus über 50 Ländern angeschlossen – mit einem Gesamtanlagekapital von rund 59 Bio. USD. 
  • Sustainalytics: Sustainalytics ist ein unabhängiger, privater Anbieter von Responsible Investment Services.

Ihre Ansprechpartner im Sustainable Investment Office

Die Metzler Asset Management GmbH konzentriert ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten im Sustainable Investment Office (SIO) unter der Leitung von Jan Rabe und Daniel Sailer – mit dem Ziel, ihre ESG-Strategie effizient umzusetzen und weiterzuentwickeln. Im SIO ist somit das Spezial-Know-how in ESG-Research, Asset Management, ESG-Reporting und kundenspezifischer Beratung gebündelt. 

Sie erreichen das SIO per E-Mail unter sustainableinvestments@metzler.com oder folgen Sie uns in den sozialen Medien unter #MetzlerESG.

Daniel Sailer

ESG Advisory

Daniel Sailer ist seit 2019 bei Metzler für die Environment-, Social- und Governance-Strategie (ESG) und -Beratung zuständig. Er ist mitverantwortlich für die Führung des Sustainable Investment Office von Metzler Asset Management. In dieser Funktion entwickelt er die ganzheitliche ESG-Strategie von Metzler Asset Management weiter und koordiniert die Implementierung. Zudem berät Herr Sailer institutionelle Investoren bei der Definition von maßgeschneiderten Nachhaltigkeitskonzepten und deren Umsetzung. 

Kontakt

(+49 - 69) 21 04 - 16 27
E-Mail senden
Jan Rabe

ESG Integration

Jan Rabe ist seit 2019 bei Metzler für die Integration von Environment-, Social- und Governance-Indikatoren (ESG) im Portfoliomanagement zuständig und verantwortet die nachhaltige Investmentstrategie. Er ist mitverantwortlich für die Führung des Sustainable Investment Office von Metzler Asset Management. 

Kontakt

(+49 - 69) 21 04 - 16 32
E-Mail senden
Philipp Linke

ESG Reporting

Philipp Linke ist seit 2016 bei Metzler. Seit 2020 ist er Mitglied des Sustainable Investment Office von Metzler Asset Management und verantwortet als Business-Analyst die ESG-Datenintegration und das ESG-Reporting.

Kontakt

(+49 - 69) 21 04 - 11 05
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Stand: April 2020