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Langfristig orientierter Kapitalmarktpartner
Als älteste deutsche Privatbank seit 1674 im ununterbrochenen Familienbesitz sind wir Ihr prädestinierter, verlässlicher Partner auch für Ihre Kapitalmarkttransaktionen. Dabei fokussieren wir uns auf mittelständisch geprägte Unternehmen im deutschsprachigen Raum, da wir die Herausforderungen und Potenziale solcher Unternehmen aus eigener Anschauung heraus sehr gut kennen. Neben einer professionellen und diskreten Umsetzung der Transaktionen profitieren unsere Kunden insbesondere auch von unserem mehrfach ausgezeichneten Research, das eng mit führenden Einrichtungen für angewandte Forschung kooperiert, und unserem breiten Investorenzugang – sowohl für Aktien als auch für festverzinsliche Instrumente.
Da wir als 100%ige Familiengesellschaft keinen externen Kapitaleignern verpflichtet sind, können wir Sie dabei ausschließlich gemäß Ihren Zielen und Interessen unterstützen.
Unsere Leistungen
Equity Capital Markets
- Börsengänge
- Kapitalerhöhungen
- Bezugsrechtsemissionen
- Umplatzierungen
- Aktienrückkäufe
Debt Capital Markets
- Schuldscheindarlehen
- Anleihen
Breiter Investorenzugang
Sie profitieren von unseren langjährig etablierten Kontakten und Geschäftsbeziehungen auf höchster Ebene zu deutschen und internationalen Investoren. Unser Netzwerk umfasst Fondsgesellschaften, Versicherungen, Pensionskassen und Versorgungswerke, Banken und Sparkassen, Private-Equity-Investoren, Family-Offices und Vermögensverwalter.
Ausgewählte Transaktionen
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9,4 Mrd. EUR Co-Lead Manager* |
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Börsengang
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212 Mio. EUR Joint Global Coordinator* |
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Bezugsrechtsemission
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425 Mio. EUR Joint Bookrunner* |
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Kapitalerhöhung
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8,5 Mio. EUR Sole Global Coordinator Sole Bookrunner |
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Kapitalerhöhung
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2,1 Mrd. EUR Joint Book Runner*
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Bezugsrechtsemission
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14 Mio. EUR Sole Global Coordinator Sole Bookrunner |
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Umplatzierung
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586 Mio. EUR Joint Global Coordinator* |
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Bezugsrechtsemission
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19 Mio. EUR Sole Global Coordinator Sole Bookrunner |
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Kapitalerhöhung
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16,9 Mio. EUR Sole Global Coordinator Sole Bookrunner |
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Kapitalerhöhung
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770 Mio. EUR Co-Lead Manager* |
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Initial Public Offer
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> 1,8 Mrd. EUR Co-Lead Manager* |
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Börsengang
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16 Mio. EUR Sole Global Coordinator Sole Bookrunner |
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Kapitalerhöhung
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400 Mio. EUR Joint Bookrunner* |
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Börsengang
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* in Kooperation mit Crédit Agricole
