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Corporate Solutions

Langfristig orientierter Kapitalmarktpartner

Als älteste deutsche Privatbank seit 1674 im ununterbrochenen Familienbesitz sind wir Ihr prädestinierter, verlässlicher Partner auch für Ihre Kapitalmarkttransaktionen. Dabei fokussieren wir uns auf mittelständisch geprägte Unternehmen im deutschsprachigen Raum, da wir die Herausforderungen und Potenziale solcher Unternehmen aus eigener Anschauung heraus sehr gut kennen. Neben einer professionellen und diskreten Umsetzung der Transaktionen profitieren unsere Kunden insbesondere auch von unserem mehrfach ausgezeichneten Research, das eng mit führenden Einrichtungen für angewandte Forschung kooperiert,  und unserem breiten Investorenzugang – sowohl für Aktien als auch für festverzinsliche Instrumente.

Da wir als 100%ige Familiengesellschaft keinen externen Kapitaleignern verpflichtet sind, können wir Sie dabei ausschließlich gemäß Ihren Zielen und Interessen unterstützen.

Unsere Leistungen

Equity Capital Markets

  • Börsengänge
  • Kapitalerhöhungen
  • Bezugsrechtsemissionen
  • Umplatzierungen
  • Aktienrückkäufe

Debt Capital Markets

  • Schuldscheindarlehen
  • Anleihen

Breiter Investorenzugang

Sie profitieren von unseren langjährig etablierten Kontakten und Geschäftsbeziehungen auf höchster Ebene zu deutschen und internationalen Investoren. Unser Netzwerk umfasst Fondsgesellschaften, Versicherungen, Pensionskassen und Versorgungswerke, Banken und Sparkassen, Private-Equity-Investoren, Family-Offices und Vermögensverwalter.

Ausgewählte Transaktionen

 
  • Mai 2022

TUI AG

425 Mio. EUR

Joint Bookrunner*

Kapitalerhöhung
 
  • November 2021

va-Q-tec AG

8,5 Mio. EUR

Sole Global Coordinator Sole Bookrunner

Kapitalerhöhung
 
  • September 2021

Lufthansa AG

 2,1 Mrd. EUR

Joint Book Runner*

Bezugsrechtsemission
 
  • Juli 2021

Manz AG

 14 Mio. EUR

Sole Global Coordinator Sole Bookrunner

Umplatzierung
 
  • Juli 2021

Nordex SE

586 Mio. EUR

 Joint Global Coordinator*

Bezugsrechtsemission
 
  • Juni 2021

wallstreet:online AG

19 Mio. EUR

Sole Global Coordinator Sole Bookrunner

Kapitalerhöhung
 
  • Juni 2021

Delticom AG

16,9 Mio. EUR

Sole Global Coordinator Sole Bookrunner

Kapitalerhöhung
 
  • April 2021

SYNLAB AG

770 Mio. EUR

Co-Lead Manager*

Initial Public Offer
 
  • Februar 2021

Auto1 Group SE

> 1,8 Mrd. EUR

 Co-Lead Manager*

Börsengang
 
  • November 2020

ABO Wind AG

16 Mio. EUR

Sole Global Coordinator Sole Bookrunner

Kapitalerhöhung
 
  • September 2020

Hensoldt AG

400 Mio. EUR

 Joint Bookrunner*

Börsengang

 * in Kooperation mit Crédit Agricole

Ihre Ansprechpartner

Dr. Karsten Iltgen
Dr. Karsten Iltgen

Head of Corporate Solutions

Thomas Burkart
Thomas Burkart

Senior Advisor Corporate Solutions

Christoph Hirth
Christoph Hirth

Senior Advisor Corporate Solutions

Adrian Huba Takacs
Adrian Huba Takacs

Corporate Solutions