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Corporate Solutions

Langfristig orientierter Kapitalmarktpartner

Als älteste deutsche Privatbank seit 1674 im ununterbrochenen Familienbesitz sind wir Ihr prädestinierter, verlässlicher Partner auch für Ihre Kapitalmarkttransaktionen. Wir beraten Sie unabhängig und umfassend bei Börsengängen, Kapitalerhöhungen, Aktienplatzierungen und Aktienrückkäufen wie bei der Emission von Anleihen und Schuldscheindarlehen und führen sie aus. Da wir als 100%ige Familiengesellschaft keinen externen Kapitaleignern verpflichtet sind, können wir Sie dabei ausschließlich gemäß Ihren Zielen und Interessen unterstützen.
 

Breiter Investorenzugang

Sie profitieren von unseren langjährig etablierten Kontakten und Geschäftsbeziehungen auf höchster Ebene zu deutschen und internationalen Investoren. Unser Netzwerk umfasst Fondsgesellschaften, Versicherungen, Pensionskassen und Versorgungswerke, Banken und Sparkassen, Private-Equity-Investoren, Family-Offices und Vermögensverwalter.

Spezielles Branchen-Know-how

Sie können mit uns auf Augenhöhe sprechen, da wir uns durch breites Expertenwissen in vielen Branchen auszeichnen, vor allem in zukunftsträchtigen Sektoren wie Technologie und erneuerbare Energien.

 

Um unser Wissen kontinuierlich weiterzuentwickeln und unseren Kunden entsprechende Diskussionsplattformen zu bieten, haben wir Partnerschaften mit führenden Einrichtungen für angewandte Forschung etabliert, unter anderem mit der Fraunhofer-Gesellschaft und der Technischen Universität Darmstadt.

Enge Kooperationen

Wir fokussieren uns auf mittelständisch geprägte Unternehmen, da wir als Familiengesellschaft die Herausforderungen und Potenziale solcher Unternehmen aus eigener Anschauung sehr gut kennen. Bei größeren, prospektpflichtigen Emissionen kooperieren wir eng mit unserem Partner Crédit Agricole. 

 

Ausgewählte Transaktionen

Manz AGReutlingen

Umplatzierung  

Logo Metzler Capital Markets Sole Global Coordinator Sole Bookrunner

Juli 2021
in Kooperation mit Crédit Agricole

Nordex SEHamburg

Bezugsrechtskapitalerhöhung 586 Mio. EUR

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Juli 2021

wallstreet:online AGBerlin

Kapitalerhöhung 19 Mio. EUR

Logo Metzler Capital Markets Sole Global Coordinator Sole Bookrunner

Juni 2021

Delticom AGHannover

Kapitalerhöhung 16,9 Mio. EUR

Logo Metzler Capital Markets Sole Global Coordinator Sole Bookrunner

Juni 2021
in Kooperation mit Crédit Agricole

Synlab Holding Deutschland GmbHMünchen

Börsengang 770 Mio. EUR

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April 2021
in Kooperation mit Crédit Agricole

AUTO1.com GmbHMünchen

Börsengang > 1,8 Mrd. EUR

Logo Metzler Capital Markets   Co-Lead Manager

Februar 2021

ABO Wind AGWiesbaden

Kapitalerhöhung 16 Mio. EUR

Logo Metzler Capital Markets Sole Global Coordinator Sole Bookrunner

November 2020
in Kooperation mit Crédit Agricole

Hensoldt AGTaufkirchen

Börsengang 400 Mio. EUR

Logo Metzler Capital Markets   Joint Bookrunner

September 2020

Ihre Ansprechpartner

Dr. Karsten Iltgen
Dr. Karsten Iltgen

Head of Corporate Solutions

Thomas Burkart
Thomas Burkart

Senior Advisor Corporate Solutions