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Langfristig orientierter Kapitalmarktpartner
Als älteste deutsche Privatbank seit 1674 im ununterbrochenen Familienbesitz sind wir Ihr prädestinierter, verlässlicher Partner auch für Ihre Kapitalmarkttransaktionen. Dabei fokussieren wir uns auf mittelständisch geprägte Unternehmen im deutschsprachigen Raum, da wir die Herausforderungen und Potenziale solcher Unternehmen aus eigener Anschauung heraus sehr gut kennen. Neben einer professionellen und diskreten Umsetzung der Transaktionen profitieren unsere Kunden insbesondere auch von unserem mehrfach ausgezeichneten Research, das eng mit führenden Einrichtungen für angewandte Forschung kooperiert, und unserem breiten Investorenzugang – sowohl für Aktien als auch für festverzinsliche Instrumente.
Da wir als 100%ige Familiengesellschaft keinen externen Kapitaleignern verpflichtet sind, können wir Sie dabei ausschließlich gemäß Ihren Zielen und Interessen unterstützen.
Unsere Leistungen
Equity Capital Markets
- Börsengänge
- Kapitalerhöhungen
- Bezugsrechtsemissionen
- Umplatzierungen
- Aktienrückkäufe
Debt Capital Markets
- Schuldscheindarlehen
- Anleihen
Breiter Investorenzugang
Sie profitieren von unseren langjährig etablierten Kontakten und Geschäftsbeziehungen auf höchster Ebene zu deutschen und internationalen Investoren. Unser Netzwerk umfasst Fondsgesellschaften, Versicherungen, Pensionskassen und Versorgungswerke, Banken und Sparkassen, Private-Equity-Investoren, Family-Offices und Vermögensverwalter.
Ausgewählte Transaktionen
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April 2025
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5 Mio. EUR Sole Global Coordinator Sole Bookrunner |
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Umplatzierung
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April 2025
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40 Mio. EUR Joint Lead Manager Joint Bookrunner |
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Anleihe/Aufstockung
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Februar 2025
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500 Mio. EUR Joint Lead Manager |
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Anleihe
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Februar 2025
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500 Mio. EUR Co-Lead Manager
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Anleihe
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Januar 2025
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250 Mio. EUR Co-Lead Manager |
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Anleihe
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Januar 2025
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500 Mio. EUR Co-Lead Manager |
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Anleihe
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2024/25
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20 Mio. EUR Transaction Manager |
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Aktienrückkauf
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November 2024
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10 Mio. EUR Financial Advisor |
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Kapitalerhöhung
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September 2024
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15 Mio. EUR Sole Global Coordinator Joint Bookrunner |
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Anleihe/Aufstockung
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Mai 2024
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65 Mio. EUR Sole Global Coordinator Joint Bookrunner |
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Anleihe
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Dezember 2023
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10 Mio. EUR Sole Global Coordinator |
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Kapitalerhöhungen
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November 2023
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38 Mio. EUR Sole Global Coordinator |
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Bezugsrechtsemission
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September 2023
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40 Mio. EUR Joint Lead Manager Joint Bookrunner |
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Hybridanleihe (Tap)
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September 2023
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115 Mio. EUR Co-Lead Manager |
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Anleihe
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Juli 2023
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35 Mio. EUR Financial Advisor |
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Kapitalerhöhung
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Juli 2023
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605 Mio. EUR Co-Lead Manager* |
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Börsengang
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2022/23
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50 Mio. EUR Transaction Manager |
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Aktienrückkauf
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November 2022
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20 Mio. EUR Joint Global Coordinator Joint Bookrunner |
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Anleihe
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September 2022
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9,4 Mrd. EUR Co-Lead Manager* |
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Börsengang
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Juli 2022
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212 Mio. EUR Joint Global Coordinator* |
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Bezugsrechtsemission
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Mai 2022
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425 Mio. EUR Joint Bookrunner* |
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Kapitalerhöhung
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November 2021
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8,5 Mio. EUR Sole Global Coordinator Sole Bookrunner |
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Kapitalerhöhung
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September 2021
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2,1 Mrd. EUR Joint Book Runner*
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Bezugsrechtsemission
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Juli 2021
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14 Mio. EUR Sole Global Coordinator Sole Bookrunner |
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Umplatzierung
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Juli 2021
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586 Mio. EUR Joint Global Coordinator* |
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Bezugsrechtsemission
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Juni 2021
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19 Mio. EUR Sole Global Coordinator Sole Bookrunner |
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Kapitalerhöhung
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Juni 2021
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16,9 Mio. EUR Sole Global Coordinator Sole Bookrunner |
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Kapitalerhöhungen
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April 2021
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770 Mio. EUR Co-Lead Manager* |
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Initial Public Offer
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Februar 2021
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> 1,8 Mrd. EUR Co-Lead Manager* |
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Börsengang
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November 2020
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16 Mio. EUR Sole Global Coordinator Sole Bookrunner |
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Kapitalerhöhung
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September 2020
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400 Mio. EUR Joint Bookrunner* |
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Börsengang
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* in Kooperation mit Crédit Agricole
