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EnglishKundengruppe Unternehmen & Verbände
Maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen und Verbände
Ob DAX-Konzern, Familienunternehmen oder Verband: Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von Dienstleistungen, die ineinandergreifen und zu ganzheitlichen Lösungen aus einer Hand wachsen können – von der risiko- und ertragsoptimierten Vermögensanlage im Rahmen der strategischen Liquiditätssteuerung bis hin zu einer bedarfsgerechten Verwaltung und Kapitalanlage zur Unterlegung von Pensionsverpflichtungen (Planvermögen). Die Ansprechpartner aus unserem Haus stehen Ihnen für Ihre Fragen rund um die Kapitalanlage jederzeit zur Verfügung und begleiten Sie von der strategischen Planung bis zur finalen Umsetzung.
Als unternehmerisch handelnde Kapitalmarktspezialisten wissen wir, was wichtig für Sie ist, damit ihr Geschäftsmodell optimal aufgestellt ist.
Bilanzübergreifende und individuelle Konzepte für unsere Kunden
Wir betreuen unsere Kunden ganzheitlich – von Asset-Management-Lösungen bis hin zum Pension Management, jeweils zielgerichtet auf die Aktiv- und die Passiv-Seite der Bilanz.
Die Strategie für Ihr Liquiditätsmanagement
Die Renditen im Einlagenbereich haben zuletzt zwar wieder an Attraktivität gewonnen, allerdings reduziert die erhöhte Inflation die reale Rendite.
Das gestiegene Zinsniveau ermöglicht mittels der Wertsicherungsstrategie, über die risikogesteuerte Beimischung von Aktien und Renten, die Aussicht auf eine Überrendite gegenüber "klassischen" Termin- und Sichteinlagen.
Vor diesem Hintergrund bilden Wertsicherungsstrategien eine attraktive Anlageform für strategische Unternehmensliquidität.
Metzler konzipiert für einzelne Kundengruppen spezifische Investmentlösungen, die auch regulatorische und ökonomische Anforderungen erfüllen. Das Ziel ist stets, individuellen Service zu bieten und nachhaltig Werte zu schaffen – mit bewährten Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Strategien sowie mit Wertsicherungs- und Absolute-Return-Ansätzen.
Risiko-Overlay
Um Verluste konsequent zu begrenzen, nutzt das Metzler-Risiko-Overlay für Multi-Asset-Portfolios mit fester Wertuntergrenze die Technik der Optionsreplikation. Damit streben wir an, die Zielrendite der strategischen Asset-Allokation (SAA) mit möglichst geringen Wertsicherungskosten und klar begrenztem Risiko zu erreichen.
Currency Management
Beim Währungsmanagement steht Ihnen unser langjährig erfahrenes Currency-Management-Team von Metzler Capital Markets zur Seite. Mit unserem Currency Overlay lassen sich Währungsrisiken effizient steuern – stets unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Risikotragfähigkeit.
Standardisierte Prozesse und individueller Service
Metzlers Master-KVG ist mehr als eine Administrationsplattform – Dienstleistungen wie Risiko-Overlay gehören zum Standardrepertoire. Wir bieten individuelle Lösungen und integrieren dabei unterschiedlichste Bedürfnisse in den Gesamtkontext unserer Leistungen.
Ausgereifte Lösungen für kapitalunterlegte Versorgungsmodelle
Im Metzler Pension Management begleiten wir Sie von der Entwicklung bis zur Umsetzung der betrieblichen Altersversorgung, von Lebensarbeitszeitkonten und von Gutschriftenplänen. Dabei beziehen wir immer die spezifischen Bedürfnisse der Unternehmen mit ein.
Nachhaltigkeit und erfolgreiches Wirtschaften bedingen einander. Wie lässt sich das Thema in Einklang mit Kapitalanlagen bringen?
Bei Kapitalanlagen spricht man von nachhaltigen Investments. Beim Management entsprechender Portfolios wird neben klassischen Kenngrößen zum Beispiel auch berücksichtigt, inwiefern Unternehmen die Menschenrechte und bestimmte Arbeitsstandards in ihrer Geschäftstätigkeit einhalten. Um zu beurteilen, wie nachhaltig Unternehmen wirtschaften, werden im Allgemeinen die Komponenten Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) herangezogen – kurz ESG.
Nachhaltigkeitsmanagement ist spätestens seit der CSR-Berichtspflicht in den Unternehmen etabliert. Hatte dies eine Auswirkung auf die Kapitalanlagen?
Einen großen Einfluss hatte in diesem Zusammenhang die Anfang 2019 in Kraft getretene EU-Richtlinie über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (kurz EbAV-II-Richtlinie). Seitdem sind Pensionskassen und Pensionsfonds verpflichtet, ein Risikomanagement einzurichten, und haben erweiterte Informationspflichten. Gemäß der Richtlinie müssen Altersvorsorgeeinrichtungen zudem offenlegen, ob und inwieweit sie in ihrer Anlagepolitik nachhaltige Kriterien berücksichtigen.
Wie kann die Nachhaltigkeit der Geschäftstätigkeit mit der Kapitalanlage in Einklang gebracht werden?
Vor allem Lebensmittelunternehmen achten aufgrund der häufig schwierigen Arbeitsbedingungen bei den Zulieferern stark auf das Management der Lieferkette und berichten darüber, wie sie die Einhaltung international anerkannter Standards sicherstellen. Dazu gehören unter anderem die Kriterien der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Um diese und andere Vorgaben auch in der Kapitalanlage oder bei Pensionsrückstellungen zu berücksichtigen, können sich Unternehmen auf Informationen spezialisierter ESG-Research-Agenturen stützen. Diese verarbeiten umfassende Informationen und aktuelle Nachrichten von Unternehmen und Nicht-Regierungsorganisationen zu sogenannten Nachhaltigkeits-Scores.
Welche Strategie verfolgt Metzler Asset Management im Bereich nachhaltige Kapitalanlagen?
Nachhaltigkeit spielt im Metzler Asset Management schon seit Jahren eine Rolle. So unterzeichnete die Metzler Asset Management GmbH im Jahr 2012 als einer der ersten Asset-Manager in Deutschland die United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI). Seitdem haben wir sukzessive Nachhaltigkeitskriterien in unseren Investmentprozess einbezogen und mittlerweile bei all unseren diskretionär gesteuerten Aktien-, Anleihen- und Multi-Asset-Mandaten eine vollständige ESG-Integration umgesetzt – mit dem Ziel, das Rendite-Risiko-Profil der Portfolios zu verbessern.
Zudem bieten wir ein umfassendes ESG-Reporting zu allen wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekten, in die auch die Ergebnisse unserer Partner im ESG-Research einfließen.
Für alle ESG-relevanten Fragen und Entscheidungen haben wir das Sustainable Investment Office als Kompetenzzentrum etabliert.
