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Transparente Lösung | Wert- und werteorientiertes Investieren

Ausgeprägt ethisch-nachhaltig

Ethisch-nachhaltige Normen und Werte bei der Kapitalanlage zu berücksichtigen, wird Investoren zunehmend wichtig. Mit der Strategie des indexnahen Metzler Global Ethical Values erhalten institutionelle Investoren wie Kirchen und deren Versorgungskassen sowie Stiftungen, aber auch Banken und Versicherungen eine transparente Investmentlösung, mit der konsequent Nachhaltigkeitsaspekte umgesetzt werden. Strikt definierte Ausschlusskriterien sorgen dafür, dass Titel herausgefiltert werden, die der Anlagestrategie des Publikumsfonds nicht entsprechen.

Das Prinzip gilt auch für den abgebildeten Aktienindex Global Ethical Values (GEVX). Der Index ist der erste Aktienindex, dessen Nachhaltigkeitskriterien die strengen Anforderungen für ethisch-nachhaltige Kapitalanlagen der christlichen Kirchen in Deutschland und der katholischen Kirche in Österreich berücksichtigt und damit die Bedürfnisse besonders von ethisch- und werteorientieren Investoren in den Mittelpunkt stellt.

Nachgefragt

Dr. Rainer Matthes, Chief Investment Officer, Metzler Asset Management
Dr. Rainer Matthes, Chief Investment Officer, Metzler Asset Management

Herr Dr. Matthes, was hat Sie dazu bewegt, mit dem Metzler Global Ethical Values einen Fonds für ethisch-nachhaltig orientierte Anleger aufzulegen?

Metzler Asset Management hat historisch einen sehr engen Bezug zur Kundengruppe kirchlicher Institutionen, was sicherlich einer der Beweggründe war. Der Metzler Global Ethical Values ist unseres Wissens der erste Fonds, der gleichzeitig die Vorgaben für ethisch-nachhaltige Kapitalanlagen beider christlichen Kirchen in Deutschland und Österreich berücksichtigt.

Der Name des Fonds steht dafür, dass wir Anleger adressieren, die ethische Werte in ihrer Kapitalanlage berücksichtigt wissen möchten. Das müssen aber nicht zwangsläufig nur Kunden aus dem kirchlichen Segment sein. Der Fonds spricht alle Kunden an, die ein gewisses Wertegerüst in ihren Anlagen abgebildet haben wollen und stellt damit eine Basisanlage dar. 

Strikter Ausschluss kontroverser Geschäftspraktiken und -felder

Schwere und sehr schwere Verstöße gegen

  • UN Global Compact
  • UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte
  • ILO-Kernarbeitsnormen

zum Teil mit Umsatzschwellen1

  • Atomenergie
  • Öl und Gasförderung in der Arktis
  • Eigentum und Produktion von unkonventionellem Öl und Gas (Fracking), Ölsande
  • Produktion und Raffinieren von konventionellem Öl und Gas
  • Eigentum von Ölreserven
  • Eigentum signifikanter Kohlereserven
  • Abbau von Kraftwerkskohle
  • Kohleverstromung
  • Energieversorger mit geringer Produktion von erneuerbaren Energien
  • Unternehmen mit einer hohen CO2-Intensität im Anwendungsbereich Energie
  • Produktion von Medikamenten zur Abtreibung
  • Embryonale Stammzellenforschung
  • Medizinisch nicht notwendige Tierversuche ohne Anwendung von Alternativen/Testrichtlinien
  • Grüne Gentechnik
  • Chlor und Agrochemie
  • Zivile Feuerwaffen, konventionelle und kontroverse Waffen
  • Pornografie
  • Glücksspiel
  • Produktion und Vertrieb von gewaltverherrlichenden Videospielen
  • Produktion von Tabak
  • Produktion und Vertrieb von Cannabis, sofern nicht für medizinische Zwecke
  • Produktion und Vertrieb von Alkohol
  • Produktion von Verhütungsmitteln
  • Produktion und Vertrieb von Pelzen

1 Die jeweiligen Umsatzschwellen können dem Global Ethical Values Index - Leitfaden entnommen werden.