Aktienstrategien: China & Japan

Aktienstrategie China

Damit Sie an der chinesischen Wirtschaft partizipieren können, bieten wir Ihnen einen Aktienfonds mit dem Fokus auf China an.

Aktienstrategie Japan

Um vom japanischen Wirtschaftswachstum zu profitieren, setzen wir für Sie Spezialfondsmandate mit dem Schwerpunkt auf Japan um.

Aktuelles zum ostasiatischen Kapitalmarkt

Aktienstrategie China

Metzler: Kapitalmarkt mit großem Potenzial

Direkter Zugang zu Chinas Aktien

Besonders interessant für Investoren ist der chinesische Aktienmarkt aufgrund seiner Struktur – eine Kombination aus hoher Marktkapitalisierung, günstiger Bewertung, großem Ertragspotenzial und breiter Diversifikation. Die Zusammensetzung des Marktes eröffnet Anlegern aktuell und mittelfristig gute Perspektiven, denn sie spiegelt den erfolgreichen Strukturwandel der chinesischen Wirtschaft wider.

Die globalen Marktanteile der Branchen E-Mobilität, Online-Plattformen, Pharma- und High-Tech wachsen stetig. Die Wettbewerbsvorteile führender chinesischer Unternehmen in diesen Branchen führen zu steigenden Gewinnmargen und lassen langfristige Kapitalerträge für die Aktionäre erwarten.

Mit dem Publikumsfonds Metzler China Equity RMB, ermöglichen wir unseren institutionellen Anlegern die mit der Volksrepublik China verbundenen Chancen zu nutzen. Aufgrund der QFII-Lizenz* investiert der Fonds direkt in chinesische A-Shares, also inländische Aktien, die in der lokalen Währung Renminbi gehandelt werden.

Metzler: Neueste Entwicklungen zu Investments im asiatischen Raum direkt aus unserem Asia Desk

Metzler China Equity RMB Fund

Der Anfang 2013 aufgelegte Metzler China Equity RMB Fund ist ein irischer Qualified Investor Alternative Investment Fund – ein sogenannter Non-UCITS-Wertpapierfonds. In ihn dürfen nur qualifizierte Anleger investieren.

ISIN: IE00B79N9Y56

Pflichtunterlagen

Das Fondsmanagement vor Ort

kennt die Spezifika des Marktes

Metzler Fonds: Direkter Zugang zu Chinas Aktienmärkten

Metzler hat mit dem Management des Metzler China Equity RMB Fund den renommierten, lokalen Kooperationspartner Zhong Ou Asset Management International Limited („ZOAM Intl.“) in Hongkong betraut. ZOAM Intl. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der in Shanghai ansässigen Zhong Ou Asset Management Company Limited („ZOAM“), einem schnell wachsenden Vermögensverwalter mit über 50 Prozent Mitarbeiterbeteiligung.

Ihr Vorteil: Unser Manager vor Ort ist vertraut mit den Besonderheiten des chinesischen Kapitalmarktes und zeichnet sich aus durch profundes Know-how in den Branchen der Region sowie durch langjährige Erfahrung im Fondsgeschäft.

setzt Nachhaltigkeit im Investmentprozess um

Metzler Asset Management bietet eine kapitale und nachhaltige Wertanlage

Unser lokaler Kooperationspartner vor Ort ZOAM Intl. beschäftigt zusammen mit der Muttergesellschaft ZOAM in Shanghai über 90 Portfoliomanager und Analysten, die mehr als 4.000 Aktien in Festlandchina und Hongkong analysieren. Der lokale Manager ist bestrebt, qualitativ hochwertige Unternehmen mit Wachstumspotenzial und angemessener Bewertung zu identifizieren, um langfristig nachhaltige Renditen zu erzielen.

Metzler Asset Management verwaltet seit über 20 Jahren Nachhaltigkeitsmandate und hat 2012 als einer der ersten deutschen Asset-Manager die UN PRI unterzeichnet. In allen Publikumsfonds – und auf Wunsch in Spezialfonds – werden im Investmentprozess ESG-Kriterien berücksichtigt. Auch ZOAM setzt im Metzler-Fonds Basisnachhaltigkeit um und unterzeichnete im Jahr 2021 die UN PRI.

Aktienstrategie Japan

Metzler: Langjährige Erfahrung im Japan-Geschäft

Höchstpersönlich in Tokio vertreten

Japan ist für Metzler Asset Management der wichtigste Auslandsmarkt. 2001 haben wir die Metzler Asset Management (Japan) Ltd. direkt am Finanzplatz Tokio gegründet. Inzwischen zählen viele der großen japanischen Unternehmen und Pensionsfonds zu unseren Kunden, und unsere Mitarbeiter vor Ort haben sich als anerkannte Ansprechpartner für institutionelle Kunden in Japan etabliert. Wir bieten unseren Kunden exzellente Finanzdienstleistungen in Japan:

Das Portfoliomanagement für japanische Kunden erfolgt durch Metzler Asset Management in Frankfurt.
Die Kundenbetreuung und das Reporting in japanischer Sprache übernehmen unsere Kollegen in Tokio.
Metzler berät japanische Firmen bei M&A-Transaktionen am deutschen Markt – sowohl im Rahmen von Sell- als auch Buyside-Mandaten.
Wir begleiten Kunden aus Japan bei ihren Immobilieninvestments in den USA und Deutschland.

Mit Kooperationspartnern gemeinsam stark

Für das Management japanischer Aktienfonds arbeiten wir mit zwei erfahrenen Kooperationspartnern mit Sitz in Tokio zusammen. Beide Kooperationspartner berücksichtigen bei der Zusammenstellung der japanischen Aktienportfolios ESG-Kriterien im Investmentprozess. Die Investmentstrategien entsprechen den Kriterien des Art. 8 der EU Offenlegungsverordnung. T&D Asset Management und Nissay Asset Management haben die UN Priciples for Responsible Investment (UN PRI) unterschrieben.

T&D Asset Management (T&D)

T&D Asset Management gehört zur T&D Life Group, dem fünftgrößten japanischen Lebensversicherer. Der Asset Manager verwaltet rund 20 Milliarden US-Dollar (Stand: 2024).

T&D entwickelte für die Titelauswahl der japanischen Aktienstrategie ein einzigartiges Value-Score-Modell. Mithilfe dieses Modells analysiert das Portfoliomanagement für jedes im Vergleichsindex Tokyo Stock Price Index (TOPIX) enthaltene Unternehmen sämtliche verfügbaren Unternehmensdaten und Prognosen. Das Fondsmanagement sucht so gezielt nach Unternehmen mit voraussichtlich nachhaltig steigenden Erträgen. Ergänzt wird die konsequente Analyse der Unternehmenskennzahlen durch persönliche Gespräche mit dem Management erfolgversprechender Unternehmen. Erst dann entscheiden die Fondsmanager, ob ein Titel ins Portfolio aufgenommen wird. Ziel ist es, den TOPIX-Index als Benchmark zu übertreffen.

Mehr zu T&D

Nissay Asset Management (NAM)

NAM ist die Asset-Management-Gesellschaft des Nippon-Life-Konzerns, dem größten Lebensversicherer Japans. Nissay Asset Management verwaltet ca. 300 Milliarden US-Dollar (Stand: 2024). Die Aktienstrategie stimmt NAM individuell mit dem Kunden ab.

Mehr zu NAM

Großes deutsch-japanisches Netzwerk

Metzlers Verbundenheit zur japanischen Kultur reicht viele Jahrzehnte zurück. Gerhard Wiesheu, Vorstandssprecher der B. Metzler seel. Sohn & Co. AG, besuchte Japan erstmals 1981. Die Reise markierte den Beginn einer tiefen Leidenschaft und Faszination für dieses Land. Wiesheu lebte 10 Jahre in Japan und lernte dort die Sprache. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland Ende der 1990er-Jahre blieben die persönlichen und beruflichen Beziehungen zu Japan sehr eng. Als Präsident des Deutsch-Japanischen Wirtschaftskreises und als Stiftungsratsvorsitzender des Japanisch-Deutschen Zentrums in Berlin ist es Wiesheu ein zentrales Anliegen, die Beziehungen zwischen beiden Ländern noch enger zu gestalten und die japanische Kultur einem breiteren Publikum in Deutschland näher zu bringen.

Als Ehrenmitglied des Kuratoriums der Bayreuther Festspiele begrüßt er in jedem Jahr auch viele Gäste aus Japan. Als Vorsitzender von Frankfurt Main Finance ist es ihm wichtig, nicht nur den Finanzplatz Frankfurt stetig weiterzuentwickeln, sondern auch die Zahl japanischer Banken und Finanzdienstleister in Frankfurt weiter zu erhöhen. Das alljährlich stattfindende größte japanische Filmfestival außerhalb Japans, die „Nippon Connection“, und das japanische Mainfest „Main Matsuri“ werden regelmäßig vom Bankhaus Metzler unterstützt.

Ihre persönlichen Ansprechpartner im Asia Desk

Ulrich Schellenberg

Head of International Markets

Ulrich Schellenberg arbeitet seit 2001 bei Metzler. Seit 2023 leitet er im Geschäftsfeld Asset Management die Abteilung International Markets, bestehend aus den Gruppen Asia Desk, Metzler/Payden LLC und Middle East & Switzerland. Zuvor leitete er zwei Jahre das Asia-Desk, das für die Betreuung japanischer und chinesischer Kooperationspartner, den Vertrieb japanischer und chinesischer Strategien in Deutschland sowie das Schnittstellenmanagement zwischen Metzler Asset Management GmbH, Metzler Asset Management (Japan) Ltd. und der Repräsentanz des Bankhauses Metzler in China verantwortlich ist. Über das Joint Venture Metzler/Payden werden US-amerikanische und Emerging-Market-Investmentstrategien in Deutschland angeboten. In der Gruppe Middle East & Switzerland werden institutionelle Anleger betreut, die in Metzler-Investmentstrategien investieren. Zuvor war Herr Schellenberg drei Jahre Leiter der Abteilung Client Account Management. Von 2006 bis 2017 war er als Kundenbetreuer für die Kapitalanlage im Pension Management verantwortlich. Davor war er zwei Jahre im Joint Venture Metzler/Payden, LLC, Los Angeles, für den Vertrieb europäischer Aktienstrategien in den USA zuständig. Von 2001 bis 2005 arbeitete er bei Metzler im Asset Management als Kundenbetreuer für institutionelle Kunden in Deutschland.

Yanling Zhu

China Desk

Yanling Zhu, CESGA, ist seit 2005 bei Metzler. Im Geschäftsfeld Asset Management ist sie innerhalb des Asia Desks als Kundenbetreuerin für China tätig. Als Spezialistin für den chinesischen Markt ist sie darüber hinaus für die Betreuung der Metzler-Repräsentanz in Peking verantwortlich.

Kontakt

Miyoko Nishio-Noetzel

Japan Desk

Miyoko Noetzel arbeitet seit 2018 bei Metzler. Im Geschäftsfeld Asset Management betreut sie innerhalb des Asia Desk die japanischen Geschäftskontakte in Deutschland und koordiniert die Zusammenarbeit mit Metzler Asset Management Japan Ltd.

*Lizenz als Qualified Foreign Institutional Investor: Die Metzler Asset Management GmbH erhielt 2012 von der chinesischen Wertpapieraufsicht die Erlaubnis, direkte Investments an den Börsen in Schanghai und Shenzhen zu tätigen.

Wichtiger Hinweis

Nutzungsbedingungen/rechtliche Hinweise

Werbeinformation der Metzler Asset Management GmbH

Diese Unterlage der Metzler Asset Management GmbH (nachfolgend zusammen mit den verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG „Metzler“ genannt) enthält Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen, die wir für verlässlich halten. Metzler übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Metzler behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine dieser Aussagen verändert hat oder unrichtig, unvollständig oder irreführend wird.

Diese Unterlage dient ausschließlich der Information und ist nicht auf die speziellen Investmentziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse individueller Empfänger ausgerichtet. Bevor ein Empfänger auf Grundlage der in dieser Unterlage enthaltenen Informationen oder Empfehlungen handelt, sollte er abwägen, ob diese Entscheidung für seine persönlichen Umstände passend ist, und sollte folglich seine eigenständigen Investmententscheidungen, wenn nötig mithilfe eines Anlagevermittlers, gemäß seiner persönlichen Finanzsituation und seinen Investmentzielen treffen.

Vergangenheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklung. Es kann daher nicht garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden, dass ein Portfolio die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auch in Zukunft erreichen wird. Eventuelle Erträge aus Investitionen unterliegen Schwankungen; der Preis oder Wert von Finanzinstrumenten, die in dieser Unterlage beschrieben werden, kann steigen oder fallen. Im Übrigen hängt die tatsächliche Wertentwicklung eines Portfolios vom Volumen des Portfolios und von den vereinbarten Gebühren und fremden Kosten ab.

Bei den in dieser Unterlage eventuell enthaltenen Modellrechnungen handelt es sich um beispielhafte Berechnungen der möglichen Wertentwicklungen eines Portfolios, die auf verschiedenen Annahmen (z. B. Ertrags- und Volatilitätsannahmen) beruhen. Die tatsächliche Wertentwicklung kann höher oder niedriger ausfallen – je nach Marktentwicklung und dem Eintreffen der den Modellrechnungen zugrunde liegenden Annahmen. Daher kann die tatsächliche Wertentwicklung nicht gewährleistet, garantiert oder zugesichert werden.

Metzler kann keine rechtliche Garantie oder Gewähr abgeben, dass eine Wertuntergrenze gehalten oder eine Zielrendite erreicht wird. Daher sollten sich Anleger bewusst sein, dass möglicherweise in dieser Unterlage genannte Wertsicherungskonzepte keinen vollständigen Vermögensschutz bieten können. Metzler kann somit nicht garantieren, zusichern oder gewährleisten, dass das Portfolio die vom Anleger angestrebte Entwicklung erreicht, da ein Portfolio stets Risiken ausgesetzt ist, welche die Wertentwicklung des Portfolios negativ beeinträchtigen können und auf welche Metzler nur begrenzte Einflussmöglichkeit hat.

Insbesondere kann nicht garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden, dass durch ESG-Investments tatsächlich die Rendite gesteigert und/oder das Portfoliorisiko reduziert wird. Ebenso kann aus dem Ziel des „verantwortlichen Investierens“ (Definition entsprechend den BVI-Wohlverhaltensregeln) keine zivilrechtliche Haftung seitens Metzler abgeleitet werden. Die Nachhaltigkeitsberichte und weitere Informationen zur CSR-Strategie der Metzler-Gruppe sind einsehbar unter www.metzler.com/konzern-nachhaltigkeit. Informationen zu Nachhaltigkeit bei Metzler Asset Management unter www.metzler.com/esg.

Diese Unterlage ist kein Angebot oder Teil eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, noch stellt diese Unterlage eine Grundlage für irgendeinen Vertrag oder irgendeine Verpflichtung dar. Weder Metzler noch der Autor haften für diese Unterlage oder die Verwendung ihrer Inhalte. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, des geltenden Basisinformationsblatts (PRIIPs) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese und alle anderen relevanten Pflichtunterlagen, einschließlich des Prozesses zur Beilegung von Beschwerden über den Fonds sind auf www.metzler.com/fonds und www.universal-investment.com/en/Corporate/Compliance/Ireland/ verfügbar.

Dem Anleger steht das Recht auf eine Musterfeststellungsklage nach § 606 ZPO und auf Durchführung eines Ombudsverfahrens vor dem BVI zu. Es gilt das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG).

Es kann jederzeit beschlossen werden, die Vereinbarungen über den grenzüberschreitenden Vertrieb zu beenden. In einem solchen Fall werden die Anleger über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile zurückzugeben.

Die Verwaltung der irischen OGAW-Sondervermögen obliegt derUniversal-Investment Ireland Fund Management Limited in Dublin. Die Verwaltungsgesellschaft hat bei der Erstellung der Werbeunterlage nicht mitgewirkt und ist für deren Inhalte auch nicht verantwortlich, vorbehaltlich aller anwendbaren Gesetze und aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Metzler darf/dürfen diese Unterlage, davon gefertigte Kopien oder Teile davon nicht verändert, kopiert, vervielfältigt oder verteilt werden. Mit der Entgegennahme dieser Unterlage erklärt sich der Empfänger mit den vorangegangenen Bestimmungen einverstanden.

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